公告日期：2024-07-03

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-022
深圳欧陆通电子股份有限公司

第三届监事会 2024 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”或“发行人”）第三届监事会
2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 2 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯
表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件、专人送
达或电话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》

公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

根据公司于 2023 年 6 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公
议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，董事会及董事会授权人士在股东大会授权范围内，根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，在公司股东大会审议通过的本次发行方案的基础上，根据公司的具体情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案进一步明确如下：

1、发行规模及发行数量

本次可转债的发行总额为人民币 64,452.65 万元，发行数量为 6,445,265 张。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、债券期限

本次发行的可转债的期限为发行之日起 6 年，即自 2024 年 7 月 5 日至 2030
年 7 月 4 日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、债券利率

第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024
年 7 月 11 日（T+4 日））起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到
期日止，即 2025 年 1 月 11 日至 2030 年 7 月 4 日止（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、初始转股价格

本次发行的可转债的初始转股价格为 44.86 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，发行人将按债券面值的112.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、信用评级及担保事项

本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级，根据中证鹏元出具的《深圳欧陆通电子股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，本次可转债主体信用等级为 AA- ，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用等级为 AA-。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、发行对象

（1）向发行人原股东优先配售：发行人在股权登记日（2024 年 7 月 4 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

（2）网上发行：持有中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。