2020年年度业绩说明会

2021.5.12

股票代码:300868


CONTENTS

01 年报亮点 02 行业形势

03 经营情况 04 发展规划

05 风险与防范措施


一、年报亮点
年报亮点

净利润 自有品牌

营业收入

10,637.07万元 收入29,253.55万元

85,470.81万元

连续2年实现 近3年复合增长率

连续4年稳步提升

学员约150人，员工共9净人利。超教过师1亿4元人，教务2人，销售3人。 19.14%

系统学员共350左右。员工共15人。其中2个销售主管，2个教务主管，1个教学主管。

研发投入 利润分配

货币资金

3,228.61万元 4,864.00万元

148,662.01万元

近3年累计研发投入 近3年累计现金分红

同比增长502.75% 9,380.07万元

7,744.00万元

*2020年分红方案尚需提交年度股东大会审议
二、行业形势


1、根据知名咨询机构IDC的统计数据，预测2021年，

全球智能手机行业有望恢复增长，预期同比增速约为 IDC预测未来5年手机出货量走势图

5.5%；预测2020年至2025年中，全球智能手机出货量 （按复合增长率计算）

的平均年复合增长率约为3.6%。 18

16 14.88亿 15.42亿
13.87亿 14.37亿

学员约150人，员工共9人。教师4人，教 14 13.39亿

2、根据市场调研机构 NPD Reaserch 的分析报告，整 12

行业空间 系统学体智员能共手3机5用0左户中右，。75员%的工智共能手15机人用。户会其为中自2己个的销智售主管

能手机配备至少一个手机保护套/壳，且其中25%的人 10

拥有不止一个保护套/壳。 8

6

4

3、未来，随着5G的普及和5G终端的持续更新换代，在 2

移动智能终端产业受益于政策、技术红利快速发展的

同时，也将为相关配件行业带来新的发展机遇，移动 0

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
智能终端配件产品仍具有广阔空间。

行业发展趋势

1、以保护类配件为代表的移动智能终端配件仍是未来主要发展方向之一

随着智能手机逐步进入存量竞争时代及5G，AI人工智能时代的到来，各终端厂商将竭尽所能激发用
户换机需求，持续的替换机需求将推动保护类配件行业的长期稳定发展。

学员约150人，员工共9人。教师4人，教务2人，销售3人。

行行业 业未 未来来 2、市场集中度将逐步提高，优势企业将占据有利位置

行业发系展统学员共350左右。员工共15人。其中2个销售主管，2个教务主管，1个教学主管。

发发展 展趋 趋趋势势势 随着终端产品增长趋于稳定，保护类配件企业之间的差异化竞争将愈发激烈，发展方式将从粗放型
的增量扩张向精细化的品牌运营转变，行业发展将日趋成熟，市场集中度逐步提高。

3、技术革新、消费升级持续推动行业发展

产品设计更加新颖、功能丰富化、产品设计朝着时尚化、个性化发展；

市场竞争逐渐品牌化，高端化。例如：Apple、Katespade的手机壳等。

行业竞争格局

知名品牌商凭借设计、销售渠道等优势，在国际竞争格局中占据有
利地位，如Otterbox、Apple、Targus等。

知名

品牌商

学员约150人，员工共9人。教师4人，教务2人，销售3人。

系统学员共350左右。员工共15人。其中2个销售主管，2个教务主管，1个教学主管。

移动智能终端厂商、品牌商选择将配件产品的制造以ODM/OEM 模式
ODM/OEM企业

外包给终端厂商供应链内的长期合作商，如比亚迪、蓝思科技等。
小规模非知名企业 该类企业主要通过低价策略参与市场竞争，在行业竞争中处于弱势
地位，随着行业发展日趋成熟，该类企业的生存空间将进一步缩
小。

三、经营情况

营业收入

90,000 82,934.29万元 85,470.81万元
80,000

70,000

学员约150人，员工共9人。教师60,000

系2统020学年员实共现3营5业0左收右入8。5,员47工0.共811万5元人，。其中2个销50,000

较上年同比增长3.06%， 40,000

经营性回款81,779.17万元。 30,000

20,000

10,000

-

2019年 2020年

2019年-2020年营业收入


营业收入构成情况

代理业务

14.78万元

0.02%

代理业务产品
14.78万元 其他产品

0.02% 9,892.94万元

11.57%

平板电脑保护类产品 自有品牌业务

9,672.68万元 学员约150人，员工29,共2539.6人4万。元 教师4人，教务2人，销售

11.32% 34.23%

出口销售 国内销售
系统学员共350左右。员工共15人。其中2个销售OD主M/O管EM业，务2个教务主 52,064.71万元 33,406.10万元
56,202.39万元 60.92% 39.08%

智能手机保护类产品 65.76%

65,890.41万元

77.09%

按产品类型分类 按业务类型分类 按地区分类

营业收入/净利润分季度构成

25,000 24,595.51万元

22,719.38万元

21,564.47万元

20,000

16,591.45万元

15,000

10,000

5,000 2,926.96万元 2,913.98万元

2,761.74万元 2,034.40万元

0

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

营业收入 净利润

2020年，公司按照年初制定的计划稳步推行。1月新型冠状病毒肺炎疫情爆发，由于近一个月的停产，以及部
分国内客户采购计划延后，导致公司2020年一季度国内收入有一定程度下滑。公司所处行业与下游移动智能终
端出货量密切相关，因各大终端厂商旗舰机型发布的时间不一，存在一定幅度的波动。

全年现金流

130,000 122,818.24

万元 项目 变动原因分析

120,000
110,000

100,000 经营活动产生的现金流量净额较同期减少
90,000 39.25%，主要系本期四季度部分境外账期
80,000 经营活动产生的 较长的大客户采购量增加，而下游部分旗
70,000 人，现教金务流2量人净，额销售3舰人新机。上市时间有所推迟，导致按正常排
60,000 2019年售主管，2个教务主管期，生产1的个产教品学延主期销管售。，销售回款也相应
50,000 2020年 延迟导致。

40,000
30,000 16,297.25

万元 投资活动产生的现金流量净额较同期减少
20,000 9,900.01 投资活动产生的

万元 167.87%，主要系本期募集资金进行现金管
10,000 现金流量净额

理理财所致。

0

(10,000) -3,179.77 -2,303.74

万元 -8,517.68 万元 筹资活动产生的现金流量净额较同期增
(20,000) 万元 筹资活动产生的

5,431.26%，主要系本期首次公开发行股票
经营活动产生的 投资活动产生的 筹资活动产生的 现金流量净额

现金流量净额 现金流量净额 现金流量净额 募集资金到位所致。

其他重要财务数据

科目 2019年 2020年 增减变动

货币资金 24,663.97万元 148,662.01万元 502.75%

键盘资皮产套总额 74,057.77万元 211,210.00万元 185.20%
学员约150人，员工共9人。教师4人，教务2人，销售3人。

系统有息学负员债共350左右。员工2共66105.3人9万。元其中2个销售主管62，41.25个0万教元务主管，1个教1学34主.6管1%。

资产负债率 31.52% 14.69% -16.83%

应收账款周转率 3.25 3.14 -0.11

存货周转率 6.17 6.10 -0.07

每股收益 1.3663元 0.9972元 -0.3691
ODM/OEM业务板块

70,000 7,000 6,639.14万个 10.00 9.35元
59,731.13万元 6,013.30万个 9.00元

60,000 56,202.39万元 6,000

8.00

50,000 5,000

40,000 4,000 6.00

50人， ，销售

30,000 3,000

员工共 教务主管4.00

20,000 2,000

2.00

10,000 1,000

0 0 0.00

2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年
2019年-2020年营业收入 2019年-2020年销售量 2019年-2020年平均单价
2020年，受中美贸易摩擦和新冠疫情的双重影响，公司2020年度ODM/OEM板块销售情况有一定程度的下降。
自有品牌业务板块

30,000 29,253.64万元 600 60 56.52元

517.57万个 52.27元

25,000 23,085.04万元 500 441.67万个 50

20,000 400 40

15,000 300 30

50人 ，销

10,000 员工 200 教务 20

5,000 100 10

- - -

2019年 2020年 2019年 2020年 2019年 2020年

2019年-2020年营业收入 2019年-2020年销售量 2019年-2020年平均单价

2020年自有品牌在保持美国市场上的稳健增长，同时启动了自有品牌全球推广，使得2020年度的销售规模和占比有所增长。
ODM/OEM业务板块

2020年，公司以大客户战略为核心，在稳定和扩大与现有重点客户
键盘皮套 合作的同时，进一步降本提效、优化客户关系，深化与现有客户的
学员约150人合，作员深工度共，9提人高。在教国师内外4人主，力教客户务方2人的，采购销份售额3人。。

系统大学客员户共350左右。员工共15人。其中2个销售主管，2个教务主管，1个教学主管。
情况

同时，公司积极开拓国内外著名消费电子产品保护类品牌商和移动
智能终端生产厂商；并根据下游移动智能终端市场格局的变化，公
司调整了与移动智能终端厂商大客户的资源配置。

自有品牌业务板块-境外
美国时尚防摔手机壳代表品牌
X-doria以其简约独特的时尚造型和防摔实力在海外市场大受欢迎，在大型电商平台及商超等零售渠道均占有重要地位，2019年一举成为全美手机壳市场增速第一的中国品牌。2020年4月，自有品牌在美国市场占有率排名第4，较2019年上升5位。未来，公司自有品牌产品将继续在国际舞台上与Otterbox、Apple、Katespade等知名品牌同台竞争。

学员约150人，员工共9人。教师4人，教务2人，销售3人。

系统学员共350左右。员工共15人。其中2个销售主管，2个教务主管，1个教学主管。

自有品牌业务板块-境内

学员约150人，员工共9人。1教、师在4瞄人准，国教内务市场2人巨，大销发展售潜3人力。及中国手机壳品牌认知
系统学员共350左右。员工共15人。其中2赛个道销空售缺主的机管会，下2个，带教着务成主为管中，国1手个机教壳学品主牌管领。导者的
愿景，于2020年5月，X-doria旗下高端子品牌Defense回
归国内市场，取名“决色”；

2、目前，自有品牌“决色”在国内市场正处于初期的市
场开拓阶段。

自有品牌业务板块-境内

1、产品群组

负责决色品牌核心用户群体需求洞察、以及产 1、决色（defense）京东自
品研发设计生产，以产品为媒介，打造品牌产 营旗舰店

品力和用户信任。

2、内容群组

负责决色学品员牌约的全15方0人位内，容员体工系共建9设人，。通教过师品4人，教务2人，销售3人。 2、决色官方旗舰店（京东）
牌视觉、短视频、直播等新兴内容形式，助推

决色 系统学业员绩共快3速5增0左长右。。员工共15人。其中2个销售主管，2个决教色务主管，1个教学主管。

团队建设 营销渠道

3、传播群组 搭建 3、Xdoria旗舰店（天猫）
通过品牌营销策划，在传播、投放及用户端打

透认知，通过好内容、好销售赋能，完成项目

及销售目标。

4、销售群组 4、其他线上平台，如小米
负责决色品牌的全链路销售布局，为决色品牌

销售提供渠道及咨询服务，包含电商、分销、 社区、小红书等

线下店铺等渠道。

自有品牌业务板块-境内

决色品牌推广建设： 2020年5月10日，在中国品牌日“强国时代，国牌璀璨”的中国品牌盘
2020年6月手机壳行业第一支广告片亮相 点中，获中国日报，中国新闻周刊，新闻晨报等官媒点赞。

2020年11月#100万米粉关注的高端手机壳# 决色X小米社区官方三
大活动，决色受邀参加小米11发布会。
2020年12月#全民摔机活动#引3亿人关注，决色登录“微博热搜”

年度品牌曝光量：5亿+ 全网互动总量：2000万+

学员约150人，员工共9人。教师4人，教务2人，销售3人。

系统学员共350左右。员工共15人。其中2个销售主管，2个教务主管，1个教学主管。

公司研发团队及成果

2020年研发人员183人，占员工总数的15.11%，投入研发费用3,228.61万元。

公司近三年累计研发投入9,380.07万元。

键盘皮套 键 盘 编制表带 防摔核心技术 新材料应用

学员约150人，员工共9人。教师4人，教务2人，销售3人。

攻克了键系芯统按学键孔员共350键左盘右大。身面员热工压共工 15人。实其现中了织2个带模销内售注主管，第2四个代教Mu务lt主i-a管p防，1个教实学现主了抗管菌。、抗病
四边间隙大小不均 艺与电子组装工艺 塑封胶技术与魔术 摔技术 毒材料结合。

的难题 的技术改良 勾焊接技术的应用

道瑞设计创意中心（美国加州） 中创设计创意中心（中国深圳） 杰之洋研发创新中心（中国东莞）
孙公司美国道瑞，保证了公 子公司中创投资，主要定位 子公司杰之洋，主要为ODM客
司产品的设计理念在行业内 于亚太市场，负责自有品牌 户服务，按客户需求提供定
处于领先地位。 产品的设计。 制化的设计服务。

募投项目进展
2020年，公司根据经营情况及未来战略部署，经董事会、监事会、股东大会审议批准，对募投项目实施主体、实施 地点、实施方式等进行了优化升级，并决定使用部分超募资金增加募投项目投资额。

1 2 3

学员约150人，员工共9人。教师4人，教务2人，销售3人。

移动智能终端配件产能扩充项目 研发中心建设项目 品牌建设及营销网络升级项目
系统学员共350左右。员工共15人。其中2个销售主管，2个教务主管，1个教学主管。

优化前投入金额 31,678.30万元 优化前投入金额 4,256.76万元 优化前投入金额 12,621.90万元

优化后投入金额 66,237.03万元 优化后投入金额 10,112.28万元 优化后投入金额 13,531.56万元

1、项目建设完成全部达产后，年 1、项目建成完成后，公司的研发 1、项目建设完成后，公司自有品
产值将由优化前的3.96亿元提升 能力将大幅增强，进一步提升公 牌影响力将有所提升，销售网络进
至5.55亿元。 司对客户需求的响应速度。 一步拓宽、从而获取品牌溢价。

2、截至2020年12月31日，该募 2、截至2020年12月31日，该募 2、截至2020年12月31日，该募投
投项目正在土地使用权获取阶 投项目已投入728.12万元，投入 项目已投入1,405.33万元，投入
段，暂未进行投入。 进度7.2%。 进度10.38%。

杰美特大厦建设进度

2020年杰美特大厦完成了基坑土方回填、主体
结构、5层钢结构、二次结构、砌筑抹灰、精装样
板层、幕墙龙骨等工作；

学员约150人，员工共9人。教师4人，教务2人，销售3人。

系统学员共350左右。员工共15人。其中2个销售安主装管工，程2个完教成务了主电管梯，、1高个低教压学以主及管水。电、消
防、暖通及大部分玻璃安装；

招标工作完成了LED电子屏、泛光照明、公区
精装修设计与施工、园林绿化等。

计划2021年末完成所有竣工验收和备案，以及
城建档案移交等手续。

履行社会责任情况

环境管理 职工权益 员工培训 职业健康

保护 与安全

1、劳动合同覆盖率 1、职业危害岗位岗

1、引导客户100%使用 100%； 2 1、党建知识培训。 前、岗中、离岗前体

1 2、企业文3化培训； 4

环保材料； 2、社保、公积金覆盖 检。

2、定期进行废水废物 率100%； 3、个人心智成长培 2、持续性的操作培

训； 训，减少工伤事故的发
转移及无公害处理并进 学员约31、5不0断人完，善员薪工资福共利9人。教师4人4，、教各部务门2内人部，专销业知售3人。 生；

行持续性的监测。 制度； 识培训； 3、按时发放劳保用

系统学员共350左右4。、年员度工免共费1体5检人。。其中2个销售主管，2个教务主管，1个教学品主。管。

供应商与 质量安全 2020年纳

客户权益 公益活动 管理 公司治理 税情况

保护

1、充分尊重5 并保护供 6 7 制定了各项8管理制度， 9

从产品开发到生产过程 设置了监事会、审计委

应商的权益； 向红十字会、党支部、 1、严格执行各项税收
2、发挥设计、生产等 龙华区总商会等机构组 全方位质量监控。2020 员会、独立董事、董事 法规，诚信纳税。
织捐款用于社会疫情防 年未出现过重大质量事 会秘书等机构及人员， 2、2020年，公司共缴
优势，为客户提供优质 控。 故。 形成了投资者各方面的 纳税费3639.44万元。
可靠的产品。 权益保护机制。

四、发展规划

业务发展方向

做大 双轮驱动 做强

ODM/OEM业务 战略核心 自有品牌

学员约150人，员工共9 4 教务2人，销售3人。

系统学员共350左右。员工共15人。其中2个销售主管，2个教务主管，1个教学主管。

坚持以客户为中心，以大客户为核心的战略 以打造移动终端保护类产品领导者品牌为战略目标
稳定与现有重点客户合作 扩大自有品牌美国市场的份额与影响力

提高在重点客户方的份额 加快自有品牌国内建设

持续开拓下游品牌商与终端厂商潜力大客户 完善自有品牌全球推广与布局

持续推进募投项目建设

1 2 3

移动智能终端配件 研发中心 品牌建设及营销

产能扩充项目 建设项目 网络升级项目

学员约150人，员工共9人。教师4人，教务2人，销售3人。

建设下一系代统数学字员化共智3能50工左厂右。员工共15进人一。步其升中级2集个团销研售发主实管力，2个教务主管打，造1细个分教行学业主领管导。者品牌
2021年，根据募投项目的实 2021年上半年重点推进研发中 一方面，加强国内品牌运营团队建
施时间规划，公司将积极推 心项目的场地装修与验收、设 设，深度挖掘国内消费者需求与体
备购置安装等基础建设工作， 验，优化国内品牌设计理念。

进该募投项目建设，与政府 下半年开始试运行，重点攻坚

部门保持充分沟通，为下一 模具精度提升、多材料膜内套 另一方面，深耕新媒体的推广，设
步的实施计划打下坚实的基 啤技术、模具生产全面自动化 置产品组合与营销方案，增加客户
础。 等方向技术。 粘性。

推进公司内部革新

1、加强人才队伍建设

充分发挥人力资源体系在公司经营中 “赋能、链接、激活”的核心功能，推进
体系变革，支撑业务快速发展与战略有效落地。

2、加快组织变革，优化业务流程

学员约150人，员工共9人。教师4人，教务2人，销售3人。

以学习型组织建设为基础，结合外部专家团队力量，加快组织变革，全面优化
系统学员共350左右业。务员流工程共，开15启人公。司其合中规2治个理销向售科主学管治理，升2个级教。务主管，1个教学主管。

内部革新

3、加速信息化建设升级

加速集团走向全面信息化的步伐，规划引进软件开发工程师、IT 工程师，让各
子系统与母系统结合，为数字化智能工厂建设奠定基础。

4、持续推进企业文化落地

经过多年的沉淀，公司已形成了良好的文化氛围，未来，公司将继续深化企业
文化的落地，夯实企业软实力。

五、风险与防范措施

风险与防范措施

1、下游市场出货量下滑风险

受国际新冠疫情及政治形势的影响，未来国内手机出货量可能进一步下滑，导致 ODM/OEM 业务销售
额下降，影响公司2021年业绩。

防范措施：深化与现有客户合作，并持续开拓大客户。

学员约150人，员工共9人。教师4人，教务2人，销售3人。

2、汇率波动风险

系统学员共350左右。员工共15人。其中2个销售主管，2个教务主管，1个教学主管。

风险与防 公司出口业务主要采用美元结算，若未来公司外销收入金额持续上升，而人民币汇率受国内外经济
范措施 环境影响产生较大幅度波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。

防范措施：开展套期保值业务，降低汇率波动对公司的影响。

3、品牌建设及营销网络推广不达预期风险

2021年公司将继续加大对募投项目“品牌建设及营销网络升级项目”的投入，如果在长期投入建设
后，自有品牌业务未能保持足够的市场影响力，或在激烈的竞争环境下未能凸显竞争优势，则可能
为公司带来一定的经营风险。

防范措施：做好资金投入规划，深入洞察国内客户需求，进行精准推广。


2020年，外部环境虽然给公司带来一定的挑战，但是公司全员上下一心，奋勇拼搏，
依然保持了业务的稳健发展；

新的征程就在脚下，公司将继续保持专注务实的态度，扎实做好经营管理工作，加强
人才队伍建设，以客户为中心，不断提升公司核心竞争力；以开放、主动的心态去迎接新的挑战，为公司员工、股东以及客户创造更大的价值。

2020年年度业绩说明会