基本信息：评级 AA-，发行规模 3.300 亿元，目前转股价值 79.23 元，转股溢价率 26.21%，纯债价值 80.61 元。

债券期限：自发行之日起 6 年，即 2022 年 3 月 31 日 至 2028 年 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延 期间付息款项不另计息）。

债券利率：票面利率第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.0%，第四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 2.50%。到期赎回价为 112 元（含最后一期利息）。

转股起止日期： 即 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

向下修正条款（下调转股价格）：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时。

有条件赎回条款：1)转股期内，A股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)；2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款：最后 2 个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续 30 个交易日低于当期转股价格的 70%时；募集资金用途出现重大变化时。

公司简介：正股胜蓝股份，电子元件行业，主营业务是电子连接器及精密零组件的研发、生产及销售，主要产品已广泛应用于消费类电子、新能源汽车等领域。公司拥有优质、稳定的客户资源，已与富士康、立讯精密、小米、TCL、日本电产、日立集团、比亚迪、长城汽车等国内外知名客户建立稳定合作关系。

财务情况：公司 2020 年实现营业收入 9.15 亿元，同比增长 26.29%；实现归母净利润 1.00 亿元，同比增长 26.26%。2021 年实现营业收入 13.05 亿元，同比增长 42.69%；实现归母净利润 1.03 亿元，同比增长 2.63%。

募集资金用途：本次募集可转债的资金用于如下用途。

1、高频高速连接器建设项目；

2、汽车射频连接器建设项目；

3、补充流动资金及偿还银行借款。

价格预估：根据当前的市场环境，一拍脑门，130开盘，复牌竞价143，尾盘竞价157.3。胆子大的可以留着等周一。

风险提示：本文所提到的观点仅是个人思考交流，不构成买卖建议，风险自担哦。