公告日期：2024-12-24

债券简称：耐普转债 债券代码：123127.SZ
证券简称：耐普矿机 证券代码：300818.SZ
德邦证券股份有限公司

关于

江西耐普矿机股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼）

二〇二四年十二月


重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《江西耐普矿机股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定、江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“发行人”、“耐普矿机”或“公司”）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为德邦证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，德邦证券不承担任何责任。

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000.00 张，每张面值为
人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人民币 400,000,000.00 元。截至 2021
年 11 月 4 日止，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）共募集资金 400,000,000.00 元，扣除发行费用 7,297,471.30 元（不含税），募集
资金净额 392,702,528.70 元。截止 2021 年 11 月 4 日，公司上述发行募集的资金
已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000724号”验资报告验证确认。

公司 40,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“耐普转债”，债券代码“123127”。
二、本期债券的主要条款

（一）发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。

（二）发行规模

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 40,000.00 万元。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2021 年 10 月
29 日至 2027 年 10 月 28 日。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.1%、第
四年 1.8%、第五年 2.3%、第六年 2.8%。


（六）还本付息期限、方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日……
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