公告日期：2024-07-20

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-057
债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 6 月 29 日至 2024 年 7 月 19 日，震安科技股份有限公司（以
下简称公司）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%（即 37.912 元/股），已触发“震安转债”转股价格向下修正条款。

2、公司于2024年7月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“震安转债”转股价格的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次可转债的发行规模
为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募
集资金总额 28,500.00万元，扣除保荐及承销费377.36万元后的余额28,122.64
万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金
专项存储账户。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。

（三）可转债转股价格历次调整情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换
公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 3 月 18 日）起满六个
月后的第一个交易日（2021 年 9 月 22 日）起至本次可转债到期日（2027 年 3
月 11 日）止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 11 日，初始转股价格为 79.87
元/股。截止本公告日，历次可转换公司债券转股价格调整情况如下：

1、因实施 2020 年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 4 股，共计转增股本 57,600,000 股。根据《震安科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 79.87 元/股调整为 56.89
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效。

2、因实施 2021 年度权益分派方案：以现有总股本 202,223,580 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.899765 元（含税），以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 1.999477 股，共计转增股本 40,434,139 股。根据《震安科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 56.89 元/股
调整为 47.33 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 26 日（除权除息日）起
生效。

3、2022 年 9 月 28 日，公司以简易程序向特定对象发行股票 4,568,713 股，
每股发行价格 54.72 元，募集资金总额为人名币 249,999,975.36 元，公司总股本由 242,659,195 股增加到 247,227,908 股。根据《震安科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，震安转债的转股价格由 47.33 元/股调整为 47.47 元/
股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 28 日起生效。

4、因实施 20……
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