证券代码：300743 证券简称：天地数码
债券代码：123140 债券简称：天地转债
杭州天地数码科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

重要提示：凡涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

编号：2022-005

特定对象调研 □分析师会议

投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会

类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他

杭州鋆金私募基金有限公司 李南茜、海南陆和资产管理有限
公司 来毅峰、杭州紫外线私募基金有限公司 魏星、浙江永禧
参与单位名称及 投资管理有限公司 吴鑫、浙江探骊基金投资管理有限公司 刘
人员姓名 锦凯、浙江海飞智能有限公司 范佳祥、耀康私募基金（杭州）
有限公司 李家旭、民生银行凤起支行 施德仁、浙江俊皓控股
集团有限公司 李小鹏、杭州嘉沃投资管理有限公司 徐浚哲、
东北证券 黄克康、格上资产 汤雯

时间 2022 年 9 月 2 日（星期五）15:00—16:00

地点 杭州天地数码科技股份有限公司会议室

上市公司接待人 副总经理、董事会秘书：李滨先生

员姓名 财务总监：董立奇女士

证券事务代表：吕玫航


1、2022 年半年度经营情况简单介绍？

2022 年上半年，国内外宏观经济环境依然严峻复杂。公司
坚持产品系列化和全球本地化两大经营战略，持续加大产品技
术创新及深化渠道建设。报告期内公司延续了增长态势，营业
收入 2.95 亿元，同比增长 22.07%；归属于上市公司股东的净
利润为 1,581.5 万元，同比增长 55.41%；扣非后归母净利润
为 1,397.87 亿元，同比增长 107.79%。上述财务指标增长的
主要原因为海外行情较好，销售收入规模有所增加，对毛利额
有所贡献；人民币贬值，汇兑收益有所增加。

2、原材料成本及运输成本如何展望？

原材料成本占主营业务成本比重超过 70%，目前来说，薄
膜价格有明显降价趋势，化工产品等原材料基本企稳。运输成
本在海运费方面已经有下降趋势。

投资者关系活动 3、行业竞争格局如何？技术壁垒怎样？

主要内容介绍 从国际市场上来看，由于国际一流企业从事热转印碳带领
域时间较长，无论在配方技术、生产工艺、管理水平以及营销
布局均具有较强的竞争力。特别是在混合基、树脂基等高端热
转印碳带领域，国际一流企业占据了优势地位。但在蜡基碳带
领域，由于中国产品无论在性能还是价格上均具备极强的竞争
力，因此在国际市场上，在蜡基碳带产品领域中国企业具有较
强的优势。

国内色带生产企业，就产品品种而言主要以蜡基色带为
主，目前树脂基、混合基色带产品仍以国际生产商为主，但天
地数码等少数拥有自主知识产权的国内龙头企业也已经涉足
树脂基和混合基产品，在一定程度上已经与国际生产商在高端
产品领域展开竞争。

对于进入热转印碳带行业的企业需要其具备较强的核心
技术、较大的研发投入和较广、较深的销售渠道布局，同时，
随着行业主要竞争者地位的确立，新进入者的壁垒也越来越

高。热转印碳带行业涉及高分子化学、物理、光学、自动控制等多学科领域的综合应用，比如在热转印油墨配方上，既要有良好的热转移性，又要在储存使用环境中保持与基膜附着，避免在高温环境下的背迁和低温环境下的脱落，需要进行大量的科学实验和反复使用测试，对研发的长期持续投入要求高。而在工艺上，比如多层均匀涂布（各层级范围在每平方米 50 毫克到 6,000 毫克之间）一次完成工艺、多层之间的防侵润工艺、以热熔涂布和水性涂布替代溶剂涂布工艺，这些不断创新和升级的工艺水平，也需要通过长期的生产实践和经验积累以及技术升级投入。因此，对于新进入者而言，热转印碳带行业存在较高的技术和工艺壁垒。

4、新产品研发的情况如何？

今年陆续推出 4 款新产品，目前处于市场推广阶段。

5、单品毛利情况以及提价机制？

毛利率

条码碳带 20.14%

传真碳带 39.34%

打码碳带 19.58%

水转印碳带 67.42%

公司根据市场及客户情况，结合成本，适时做出提价机制。
6、半年报利润增长，主要贡献来源？

海外行情较好，收入规模有所增加，对毛利额有所贡献；人民币贬值，对汇兑收益有所增加。

7、原材料议价机制？供应商集中度？

原材料方面，公司与主要供应商签订年度协议锁定采购价格；供应商较为集中，前五供应商占采购总额 50%左右。

8、公司的生产模式？海外工厂情况？销售市场以及销售模式如何安排？


公司的生产流程可以分为制墨、涂布、分切和包装四道工序，其中制墨和涂布属于涂布生产，主要在公司总部和天浩数码的生产车间进行，属于生产中最为关键的工序，而分切和包装则属于辅助性生产，除生产车间外，公司在部分国内子公司和海外子公司也设有分切机，根据客户需求随时组织分切和包装生产。

公司 2009 年便在美国设立子公司，通过本地化销售的策略进入美洲市场。2013 年在英国设立子公司，2017 年又在法国设立子公司，使得英国和欧洲的部分销售实现本地化。2015年在印度的子公司也设立并实现销售。2016 年在加拿大设立子公司并实现销售。在 2021 年度收购了英国本土最大的分切厂 TTS 公司。截至目前，天地数码在美国、英国、印度、墨西哥、巴西、加拿大、法国均设立了子公司并实现了销售。作为率先进行海外布局的国内热转印碳带生产企业，海外布局的优势使得公司与国际一流企业的差距逐渐缩小。

公司的销售采用经销商和分切商销售相结合的模式，并有少部分的直接销售，根据不同市场区域的特点有所区别。总的来看，在国内、亚非市场的销售主以经销商和分切商相结合的方式，在欧洲市场以分切商为主，在美洲市场以经销商为主。
9、公司碳带产品应用市场？未来聚焦市场如何？

热转印碳带产品下游应用行业广泛，包括了物联网、工业制造、医疗服务、食品药品、电子、零售、物流、仓储、企业管理、产品溯源及防伪等条码技术的终端应用领域。

随着我国信息技术的发展和产业升级的需要,特别是在中国制造 2025 背景下对智能制造的需求带动,条码识别技术应用广度和深度均得到快速发展,从而有力带动热转印碳带的需求。此外，随着近年菜鸟驿站、智能柜、生鲜配送等的兴起，催生了条码识别技术应用新的需求，从而有力带动热转印碳带的需求。

附件清单（如有） 无

日期 2022 年 9 月 2 日