公告日期：2024-07-02

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2024-044
债券代码：123188 债券简称：水羊转债

水羊集团股份有限公司

关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、水羊转债（债券代码：123188）转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029
年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为人民币 13.53 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 193 张“水羊转债”（票面金额人民币 19,300
元）完成转股，合计转成 1,413 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。
3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债票面总金额为人民币
694,896,300 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况


1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕283 号）核准，公司于 2023 年 4 月 4 日向不特定对象发行了 6,949,870
张可转债，每张面值 100 元，发行总额 69,498.70 万元。本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，扣除保荐及承销费 424.00 万元（含税）的余额
69,074.70 万元已由保荐机构（主承销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公司指定的
募集资金专项存储账户。本次发行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币802.87 万元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币68,695.83 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金
到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 11 日出具了天职业字
[2022]33936-10 号《验资报告》。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。

3、可转债转股期限

本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）
起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029
年 4 月 3 日）止。

4、可转债转股价格的调整

本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。

因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调
整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起生
效。

因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权及 2019 年激励计
划限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.61 元/股调整为 13.63
元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 12 日起生效。


因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调
整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起生
效。

二、可转债转股及股份变动情况

“水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，目前“水
羊转债”已经进入转股期。

2024 年第二季度，“水羊转债”因转股减少 193 张（票面金额 19,300 元），
转股数量为 1,413 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“水羊转债”剩余 6,948,963 张
（票面金额为人民币 694,896,300 元）。公司 2024 年第二季度股份变动情况如
下：

本次变动前 ……
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