公告日期：2024-04-24

证券代码：300739 证券简称：明阳电路
转债代码：123203 转债简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

二〇二四年四月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《深圳明阳电路科技股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。


目 录


重要声明 ......2
目 录......3
第一节 本次债券情况 ......4
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......19
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......20
第四节 发行人募集资金使用情况 ......22
第五节 本次债券担保人情况......27
第六节 债券持有人会议召开情况 ......28
第七节 本次债券付息情况 ......29
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ......30
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......31

第一节 本次债券情况

一、注册文件及注册规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案分别于2022年12月12日经深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”、“公司”、“发行人”）
第三届董事会第十二次会议审议通过，于 2022 年 12 月 28 日经公司 2022 年第
五次临时股东大会审议批准；于 2023 年 3 月 12 日经公司召开第三届董事会第
十五次会议审议通过《关于调减向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的议案》，决定将本次向不特定对象发行可转换债券的发行规模
从不超过人民币 4.50 亿元（含 4.50 亿元）调减为不超过人民币 4.485 亿元（含
4.485 亿元）。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1095号），公司向不特定对象发行448.50万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，按面值发行（以下简称“本次债券”、“明电转 02”）。

公司于2023年7月3日向不特定对象发行了448.50万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 44,850.00 万元，扣除发行费用人民币 862.16 万元后，实际募集资金净额为人民币 43,987.84 万
元。2023 年 7 月 7 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对
象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2023】第 ZI10565 号《深圳明阳电路科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。

经深交所同意，公司 44,850.00 万元可转换公司债券于 2023 年 7 月 17 日
起在深交所挂牌交易，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
二、本次债券的主要条款

（一）发行主体：深圳明阳电路科技股份有限公司。

（二）债券名称：深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券。

（三）债券简称：明电转 02。

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