广发证券维持光威复材增持评级 目标价40.52元
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广发证券12月26日发布研报，维持光威复材增持评级，目标价位40.52元。截至报告日，公司最新收盘价为37.24元，较目标价有8.81%的上行空间。广发证券预测，光威复材2024年归母净利润8.42亿元，同比减少3.57%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 26.44 | 37.92 | 47.33 |
| 归母净利润(亿元) | 8.42 | 12.03 | 15.66 |
| 每股收益(元) | 1.01 | 1.45 | 1.88 |
| 每股净资产(元) | 7.08 | 8.53 | 10.41 |
| 市盈率(PE) | 33.35 | 23.34 | 17.92 |
| 市净率(PB) | 4.77 | 3.96 | 3.24 |
| 净资产收益率(%) | 14.3 | 17 | 18.1 |
注：数据获取自研报正文。
光威复材近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为41.40元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 华泰证券 | 41.3 | 增持 | 大合同落地，助力公司稳健增长 |
| 2024-12-26 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 签订36.6亿元重大合同，未来成长可期 |
| 2024-12-26 | 广发证券 | 40.52 | 增持 | 大额日常经营合同落地，拓展纤维景气确定性提升 |
| 2024-12-26 | 国泰君安 | 42.38 | 增持 | 光威复材签订日常经营重大合同事件点评：签订大额长期合同，有望持续高质量增长 |
| 2024-12-26 | 中信证券 | - | 买入 | 光威复材（300699.SZ）重大事项点评—重大合同签订，军机产业长期稳增长可期 |
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