公告日期：2024-05-20

东北证券股份有限公司

关于

珠海英搏尔电气股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

（住所：长春市生态大街 6666 号）

二〇二四年五月


声 明

东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司委托，担任英搏尔向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。

本保荐人及指定的保荐代表人根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《注册管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。


目 录


声 明...... 2
目 录...... 3
第一节 本次发行基本情况 ...... 4

一、本次发行保荐人及项目组情况 ...... 4

二、发行人基本情况 ...... 6

三、本次发行方案 ...... 6

四、发行人股权结构和前十名股东情况 ...... 16

五、发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表 ...... 17

六、发行人主要财务数据和财务指标 ...... 18

七、保荐人与发行人之间是否存在关联关系情况说明 ...... 20

八、保荐人内部审核程序和内核意见 ...... 20
第二节 保荐人承诺事项 ...... 23
第三节 对本次发行的保荐意见 ...... 24

一、发行人履行相关决策程序的情况 ...... 24

二、本次发行符合《公司法》规定的发行条件 ...... 25

三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件 ...... 25
四、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债的一般规定

...... 27
五、本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债的特殊规定

...... 31

六、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》相关规定 ...... 36

七、本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定 ...... 37
八、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的

承诺事项的核查意见 ...... 39

九、发行人存在的主要风险 ...... 41

十、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...... 53

十一、保荐人对本次发行上市的保荐结论 ...... 55
附件...... 55

第一节 本次发行基本情况

一、本次发行保荐人及项目组情况

（一）保荐人名称

东北证券股份有限公司。

（二）本次负责保荐的保荐代表人

东北证券授权徐德志、朱晨担任英搏尔向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：

徐德志，男，保荐代表人，理学和法学双学士及经济学硕士，曾先后参与或 主持经纬纺机再融资、同方环境 IPO、鑫科材料再融资、富泰股份 IPO、宁波热 电再融资、东方金钰再融资、宝莫股份再融资、申通快递借壳艾迪西上市、英搏 尔再融资、华维设计精选层挂牌、雪人股份再融资、科新机电再融资等项目，在 保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

朱晨，男，保荐代表人、非执业注册会计师，理学硕士，曾先后参与或负责 了吉恩镍业破产重整债转股价值评估、华维设计精选层挂牌、雪人股份再融资项 目、英搏尔再融资等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定， 执业记录良好。

（三）本次发行项目组成员

1、项目协办人

本次发行项目协办人为刘艺行，其执业情况如下：

刘艺行，男，法学硕士，具备法律执业资格，拥有多年上市公司法律服务经 验，并参与多起上市公司破产重整、债务重组项目，以及九……
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