公告日期：2024-05-20

东北证券股份有限公司

关于

珠海英搏尔电气股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

（住所：长春市生态大街 6666 号）

二〇二四年五月


声 明

东北证券股份有限公司接受珠海英搏尔电气股份有限公司的委托，担任珠海英搏尔电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人。

本保荐人及指定的保荐代表人已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。


目 录


声 明...... 2
目 录...... 3

一、发行人基本情况 ...... 5

（一）发行人概况...... 5

（二）发行人主营业务和主要产品...... 6

（三）发行人的核心技术和研发水平...... 8

（四）发行人主要经营和财务数据及指标...... 12

二、发行人存在的主要风险 ...... 14

（一）与发行人相关的风险...... 15

（二）与行业相关的风险...... 22

（三）其他风险...... 22

三、本次发行的基本情况 ...... 27

（一）本次发行证券的种类...... 27

（二）发行规模...... 27

（三）票面金额和发行价格...... 27

（四）债券期限...... 27

（五）债券利率...... 27

（六）付息的期限和方式...... 28

（七）转股期限...... 28

（八）转股价格的确定及其调整...... 29

（九）转股价格向下修正条款...... 30

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方式...... 31

（十一）赎回条款...... 31

（十二）回售条款...... 32

（十三）转股后的股利分配...... 32

（十四）发行方式及发行对象...... 33

（十五）向原股东配售的安排...... 33


（十六）债券持有人会议相关事项...... 33

（十七）募集资金用途...... 35

（十八）担保事项...... 35

（十九）评级事项...... 35

（二十）募集资金管理及存放账户...... 35

（二十一）本次决议的有效期...... 36四、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 36

（一）本次证券发行的项目保荐代表人...... 36

（二）本次证券发行的项目协办人...... 36

（三）本次证券发行的项目组其他成员...... 37
五、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 37
六、本次证券上市符合上市条件情况 ...... 37
（一）本次发行符合《证券法》向不特定对象发行可转债的相关规定37
（二）本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债的一般

规定...... 38
（三）本次发行符合《注册管理办法》向不特定对象发行可转债的特殊

规定...... 42
（四）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定.. 48

（五）本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定...... 49
七、保荐人承诺事项 ...... 50
八、本次证券发行上市履行的决策程序...... 51
九、关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查...... 52

（一）发行人符合板块定位及国家产业政策...... 52

（二）保荐人核查意见...... 54
十、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 54
十一、保荐人和保荐代表人的联系方式...... 56
十二、保荐人认为应当说明的其他事项...... 56
十三、保荐人对本次证券发行上市的推荐结论...... 56

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。