公告日期：2024-06-25

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-059
债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于预计触发佩蒂转债转股价格向下修正条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1. 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份

2. 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债

3. 当前有效转股价格：人民币17.92元/股

4. 转股期间：自2022年6月28日起至2027年12月21日止

5. 在佩蒂转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方 案并提交公司股东大会表决。自2024年6月11日起至2024年6月24日下午收市期间， 公司股票已有十个交易日的收盘价低于佩蒂转债当前有效转股价格17.92元/股的85% （即15.23元/股，四舍五入取小数点后两位数，下同）。根据公司《创业板向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，如 后续公司股票的收盘价继续低于15.23元/股，预计将可能触发佩蒂转债转股价格的向 下修正条件。
一、可转换公司债券发行上市情况

经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号） 同意注册，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）可向不特定对象发行面 值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。


公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。

公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。

上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2021]8205号）。

佩蒂转债的上市时间为2022年1月21日，债券简称：佩蒂转债，债券代码：123133，转股起止日期：自发行结束之日（2021年12月28日）满六个月后的第一个交易日（2022年6月28日）起至可转换公司债券到期日（2027年12月21日）止。
二、转股价格的确定及历次调整、修正情况
（一）初始转股价格的确定

根据《募集说明书》及中国证监会、深圳证券交易所关于可转换公司债券发行的有关规定，佩蒂转债的初始转股价格为人民币 19.92 元/股。
（二）转股价格历次调整、修正情况

1、第一次调整转股价格情况

经公司2021年年度股东大会批准，公司实施2021年度权益分派，佩蒂转债的转股价格自本次权益分派除权除息日（2022年5月26日）起由人民币19.92元/股调整为人民币19.89元/股。具体情况详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网披露的《关于调整佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069）。

2、第二次调整转股价格情况

2022年6月27日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。同日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将佩蒂转债的转股价格向下修正为人民币17.83元/股，修正后的转股价格自2022年6月28日起生效。

上述向下修正转股价格的具体情况见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2022-080）。


3、第三次调整转股价格情况

2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将2023年度实施完成的第二期回购公司股份方案涉及的相关股票的用途由“可转换公司债券的转股”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。具体情况见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于变……
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