公告日期:2024-04-26
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司
变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”)作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“杰恩设计”、“公司”)2020 年度向特定对象发行股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,对杰恩设计变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了审慎核查,并出具本核查意见:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕415 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2022 年 1 月 6 日,华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费后的上述认购资
金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年1月6日出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司验资报告》(信会师报字[2022]
第 ZA10009 号),截至 2022 年 1 月 6 日止,杰恩设计本次向特定对象发行股票总数量
为 14,981,273 股,发行价格为 16.02 元/股,实际募集资金总额为人民币 239,999,993.46
元,扣除本次发行费用人民币 5,830,255.19 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 234,169,738.27 元,其中:新增股本人民币 14,981,273.00 元,资本公积人民币219,188,465.27 元。
截至 2024 年 4 月 25 日,公司募集资金投资项目资金使用及余额的具体情况如下:
单位:万元
序 项目名称 募集资金 已使用募集 投资及 募集资金
号 投资总额 资金金额 利息收入 余额
1 数字化设计云平台 11,570.69 2,254.52 476.66 9,792.83
建设项目
2 装配式内装设计研 4,886.20 5,036.15 149.95 0.00
发中心建设项目
3 城市更新设计研发 4,542.51 4,711.85 169.34 0.00
中心建设项目
4 补充流动资金 2,417.57 2,419.26 1.69 0.00
合计 23,416.97 14,421.78 797.64 9,792.83
注:装配式内装设计研发中心建设项目与城市更新设计研发中心建设项目已于 2023 年 6 月变更为永久补充流动资金并销户;补流资金计入“已使用募集资金金额”。
二、变更募投项目的原因
原募投项目“数字化设计云平台建设项目”系公司结合2020年当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素综合制定,旨在通过自主开发或升级各类设计工具,赋能设计师,提升设计效率,实现公司设计业务的高效协同以及行业设计资源优化整合。近年来外部宏观经济环境及技术发展的形势出现了显著变化,一方面,受下游房地产调控政策等因素的影响,下游房地产开发和销售均有所放缓,公司室内设计业务的整体景气度及需求不及预期,比照2020年论证该募投项目时,客观环境已经发生重大变化;另一方面,近年来人工智能技术的发展对室内设计行业及企业数字化产生了深远的影响,人工智能技术在设计素材整合、辅助创作、项目管理等多方面赋能室内设计业务,导致公司对于继续独立研发并迭代数字化云平台的紧迫性下降。
公司基于谨慎性原则,综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划,为降低募集资金投资风险,提高募集资金使用效率,决定终止“数字化……
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