公告日期：2021-02-22

安信证券股份有限公司
关于世纪天鸿教育科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

二○二一年二月


安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）接受世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“世纪天鸿”）的委托，就发行人向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

本保荐机构及其指定保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《尽职调查报告》中相同的含义。）


目 录


目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况 ......3
第二节 发行人主要风险 ......10
第三节 本次发行情况 ......19
第四节 本次发行的决策程序 ......27
第五节 保荐人对本次证券发行的内部审核程序和内核意见......28
第六节 保荐机构与发行人存在的关联关系......29
第七节 保荐机构承诺事项 ......30
第八节 对发行人持续督导期间的工作安排事项......31
第九节 保荐机构认为应当说明的其他事项......33
第十节 保荐机构对本次上市的推荐结论......34

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构项目组成员
（一）负责推荐本次证券发行的保荐代表人及执业情况

何畏先生，保荐代表人，安信证券投资银行高级业务副总裁。先后参与了人人乐、海立美达、泰胜风能、宏盛股份、鸣志电器、中洲特材等多个 IPO 项目的改制辅导、保荐承销及持续督导工作；曾担任英特集团、国栋建设、乐金健康、耀皮玻璃上市公司收购项目收购方财务顾问主办人，珠海中富、苏宁易购财务顾问主办人，滨海能源重大资产重组独立财务顾问主办人。

孙素淑女士，保荐代表人，安信证券投资银行部业务总监。曾参与天玑科技 IPO、宏盛股份 IPO、海特生物 IPO、微创光电向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌、寒武纪 IPO、中洲特材 IPO；泰胜风能并购重组、新联电子非公开发行股票等项目；苏宁云商收购、正源股份收购、融捷集团收购、建材集团收购等财务顾问项目。

何畏先生、孙素淑女士熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近12 个月持续从事保荐相关业务，最近 3 年未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的行政处罚、重大行政监管措施。
（二）项目协办人及其他项目组成员

本项目协办人为陈钧。陈钧先生，安信证券投资银行部高级业务副总裁，曾参与上阀股份（837038）新三板挂牌项目、鸣志电工（870151）新三板挂牌项目、金科股份（000656）公开发行公司债券项目受托管理、玻机智能（836273）2018 年非公开发行股票项目、桂林旅游发展总公司股权换购项目财务顾问、滨海能源（000695）财务顾问项目、雪松实业集团 2020 年非公开发行公司债券项目、贵州乌江能源投资有限公司收购方财务顾问项目、浙江华是科技股份有限公司 IPO 辅导项目等。

其他项目组成员有郭建兵、姚垚、周生荣。

二、发行人情况
（一）发行人概况

中文名称： 世纪天鸿教育科技股份有限公司

英文名称： Astro-century Education & Technology Co., Ltd

上市地点： 深圳证券交易所创业板

证券简称： 世纪天鸿

证券代码： 300654

注册资本： 182,032,500 元

法定代表人： 任志鸿

有限公司成立日期： 2004 年 4 月 27 日

股份公司变更日期： 2013 年 12 月 30 日

股票上市日期： 2017 年 9 月 26 日

统一社会信用代码： 913703007618736234

住所： 淄博市高新区天鸿路 9 号

邮政编码： 255086
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