$光库科技(SZ300620)$  

今日复盘

 今日33家涨停、8家连板、5家股价创新高。三大指数均大幅下跌，下跌超10%的有60多家。             

1、临近季末，机构调仓换股很暴力。AI算力+应用泥沙俱下，几十只AI概念跌幅10%以上，成了重灾区。           
2、端午节高温发酵，预计今年的用电高峰也将提前出现，12家电力涨停。           
3、铜箔龙头双星新材二连板，业内首个复合铜箔订单。行业未来6年近10倍增长空间。

           
一、连板梯队和涨停

机 器 人：南方精工3、中马传动3

公告涨停：华脉科技2

电力板块：深南电A 2、新 中 港2

氢 能 源：京城股份2

晶振概念：东晶电子2

铜箔概念：双星新材2

          
二、涨停事件回顾

1、公告涨停

华脉科技：20日晚公告，复牌，实际控制人拟变更为陈海波双星新材：20日晚公告，签订PET复合铜箔订单宏达新材：20日晚公告，摘帽亚太实业：端午公告，购买临港化工51%股权的对价款已全部支付完毕五洲特纸：端午公告，拟向激励对象118人授予限制性股票352.3万股                                                       
2、机器人

机器人：南方精工、中马传动、恒为科技

事件1：2023年7月，“傅利叶智能通用机器人战略发布会”将在上海举行。届时，该公司最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面，此外，傅利叶智能还将分享在通用机器人领域的未来发展愿景。集团旗下康复版块现已进入规模化应用，为全球超过40个国家和地区的2000多家客户提供以康复机器人为核心的智能康复综合性解决方案。

事件2：人形机器人行业壁垒高（对企业资金、技术、资源整合要求均很高）+天花板高（以全球80亿人口为基数）+产业链长，是未来不可多得的有望超越此前消费电子-苹果产业链、特斯拉-电动车产业链的长坡后雪大赛道。

事件3：华为在东莞成立极目机器公司。注册资本8.7亿元人民币，股东信息显示，该公司由华为技术有限公司全资持股。                                                     
3、电力

电力：深南电A、新中港、建投能源、桂东电力、豫能控股、京能电力、杭州热电、京能热力、皖能电力、恒盛能源、世茂能源、闽东电力事件1：6月22日以来，华北、黄淮等地迎接了自6月14日以来的新一轮高温天气，如河北、山东多地的地表温度超过70℃，打破了当地的最高纪录。北京更是连续三天最高温度都超过了40℃，为历史上首次。根据中央气象台的预测，未来一周京津冀地区的高温仍将持续。在高温天气的带动下，预计今年的用电高峰也将提前出现，南方部分省份可能会在后续出现用电紧张的情况。

事件2：煤价旺季难有起色，火电业绩继续改善确定性强。经过5月底至6月上旬的煤价超预期下跌，我们认为夏季北港煤价有望在800元上下震荡。在北港5500大卡煤价800元/吨的水平下，对应沿海电厂度电净利3分/度以上，Q2-Q3业绩兑现确定性强。

 4、铜箔

铜箔：双星新材、英联股份

事件：双星新材公告于近日获得客户的首张产品订单，此次订单为行业首个复合铜箔订单。从行业进展来看，目前行业属于明确的“导入期”。未来，复合铜箔将占据负极集流体重要位置。我们预计2030年复合铜箔动力渗透率30%+（主要覆盖3C及以下应用场景），储能渗透率50%+，市场空间800亿元+，6年近10倍增长空间。   

                                        
三、趋势新高（板块内多股股价新高，代表着行业趋势，对于未来主流板块的主升浪预判非常有意义）                                         
今日股价收盘价创历史新高5家，所属行业分布在汽配、电力、环保等行业

次新股：威士顿

食品添加剂：百龙创园

汽配：岱美股份

光伏环保：仕净科技

电力：涪陵电力