公告日期：2020-09-14

关于河南百川畅银环保能源股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的

审核中心意见落实函的回复

保荐机构（主承销商）

（郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦）

关于河南百川畅银环保能源股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的

审核中心意见落实函的回复

深圳证券交易所：

根据贵所于2020年9月11日下发的《关于河南百川畅银环保能源股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函》（审核函[2020]010455号）的要求，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“百川环能”）与中原证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中原证券”）、北京市君合律师事务所（以下简称“发行人律师”）、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”），本着勤勉尽责、诚实信用的原则，认真履行了尽职调查义务，针对落实函相关问题进行了认真核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）一致。

本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

本落实函回复中的字体：

审核中心意见落实函所列问题 黑体（加粗）

审核中心意见落实函所列问题的回复 宋体

回复中涉及对招股说明书（申报稿）修改、补充的内容 楷体（加粗）


目 录


1．关于行业政策的影响...... 4
2．关于涉及诉讼的募投项目......11

1．关于行业政策的影响

2020 年第一季度，财政部、发改委等国家部委出台《关于促进非水可再生
能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4 号）、《关于印发<可再生能 源电价附加补助资金管理办法>的通知》(财建〔2020〕5 号)、财政部办公厅发 布《关于开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》（财办建〔2020〕6 号）等政策，相关政策既简化了电价补贴兑付流程，也强调了未来电 价补贴将采用“以收定支”“通过竞争性方式配置新增项目”等方式开展。

请发行人：

（1）补充披露上述政策对行业未来发展及行业竞争格局的影响，以及对发 行人募投项目实施安排、生产经营及投融资决策等的影响。

（2）针对可再生能源发展基金的资金状况及补贴收紧等情况对发行人未来 生产经营可能产生的影响进行风险提示。

（3）结合公司业务核心技术及核心竞争力情况，说明对上述情形的应对措 施。

请保荐人发表明确意见。

回复：

（1）补充披露上述政策对行业未来发展及行业竞争格局的影响，以及对发 行人募投项目实施安排、生产经营及投融资决策等的影响。

发行人已在招股说明书“第六节 业务与技术/二、发行人所处行业的基本情
况”中补充披露如下：

“（十七）行业政策对行业未来发展、竞争格局的影响，以及对发行人募投 项目实施安排、生产经营及投融资决策等的影响

2020 年初，财政部、发改委等国家部委出台了《关于促进非水可再生能源
发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4 号）、《关于印发<可再生能源电价附 加补助资金管理办法>的通知》(财建〔2020〕5 号)、财政部办公厅发布《关于 开展可再生能源发电补贴项目清单审核有关工作的通知》（财办建〔2020〕6 号）

相关政策主要对风电、光伏的补贴范围及退坡规划提出了较为具体的意见，未涉及沼气发电（含填埋气发电，下同）行业的补贴退坡细则。相关政策对填埋气发电行业发展没有限制，并将完善市场配置机制，有利于行业内优势企业发展。具体情况如下：

1、相关政策对行业未来发展及行业竞争格局的影响

公司专注于垃圾填埋气发电业务，在实现填埋气无害化处理的同时进行了资源综合利用，避免了填埋气爆炸、火灾、环境污染（如产生温室气体效应）等问题，所属行业为《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的“鼓励类”产业。截至 2019 年末，公司填埋气发电项目的并网装机容量为 159.88MW，占国内沼气发电总装机的比重为 20.24%，居于细分行业前列。

（1）可再生能源补贴新政推出背景

为优化能源结构，我国长期通过电价补贴等方式，为可再生能源行业发展提供了……
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