公告日期：2020-12-08

证券代码：300591 证券简称：万 里 马



公告编号：2020-102

债券代码：123032 债券简称：万里转债



广东万里马实业股份有限公司



关于“万里转债”赎回结果的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、“万里转债”基本情况概述



经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）核准，公司于 2019 年 10

月 11 日公开发行了 180.29 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

18,029.00 万元。经深交所“深证上[2019]666 号”文同意，公司 18,029.00 万元

可转换公司债券于 2019 年 10 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万里转

债”，债券代码“123032”。



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广东万里马实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“万里转债”转股期自可转债发行结束之日（2019 年10 月 17 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起

至可转债到期日止（即 2020 年 4 月 17 日至 2025 年 10 月 10 日止）。



“万里转债”的初始转股价格为 6.92 元/股。公司于 2020 年 7 月 8 日实施

2019 年年度权益分派方案，根据《广东万里马实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关

规定，“万里转债”的转股价格调整为 6.89 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7

月 9 日起生效。





二、“万里转债”赎回情况



（一）赎回条款



根据《广东万里马实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》有条件赎回条款的规定：



在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：



①在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；



②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。



当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365



IA：指当期应计利息；



B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；



i：指可转债当年票面利率；



t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日）止的实际日历天数（算头不算尾）。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。



（二）本次触发赎回情形



2020 年 9 月 11 日至 2020 年 10 月 30 日连续 30 个交易日中，公司股票收盘

价格有 15 个交易日不低于当期转股价格（6.89 元/股）的 130%（8.96 元/股），

已触发上述赎回条款。



2020 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一

次会议，审议通过了《关于提前赎回“万里转债”的议案》，决定行使“万里转

债”有条件赎回权。根据可转债赎回时间安排，2020 年 12 月 1 日为“万里转债”

赎回日，“万里转债”自 2020 年 12 月 1 日起停止交易和转股。公司将对截至赎

回登记日（赎回日前一交易日：2020 年 11 月 30 日）收市后登记在册的“万里

转债”全部赎回。



（三）赎回程序及时间安排





（1）“万里转债”于 2020 年 10 月 30 日触发有条件赎回条款。



（2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内在中国证监会指定的信息

披露媒体上发布了五次赎回实施公告，公司自 2020 年 11 月 3 日至 2020 年 11 月

27 日共计发布了十次赎回实施公告，通告“万里转债”持有人本次赎回的相关事项。



（3）“万里转债”于 2020 ……
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