公告日期：2024-04-29

海通证券股份有限公司关于广东万里马实业股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为广东万里马实业股份有限公司（以下简称“万里马”或“公司”）2019年公开发行可转换公司债券和2022年向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万里马2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到位及存放情况

1、募集资金实际到位情况

（1）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）组织发行可转换公司债券计180.29万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年10月10日）收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足18,029.00万元的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为18,029.00万元，扣除发行费用730.29万元，募集资金净额为17,298.71万元。以上募集资金已于2019年10月17日到位，上述资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2019]第ZI10670号验资报告。

（2）向特定对象发行股票募集资金


经中国证券监督管理委员会《关于同意广东万里马实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2985号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票75,949,367股，发行价格为5.53元/股，募集资金总额为人民币42,000.00万元，扣除不含税发行费用人民币960.16万元，募集资金净额为人民币41,039.84万元。上述募集资金已于2022年3月25日到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（XYZH/2022SZAA50083号）。

2、募集资金专户存储情况

（1）公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有三个公开发行可转换公司债券募集资金专
户，募集资金存储情况如下：

单位：元

序 开户行 账号 存款类 金额

号 型

1 中国建设银行东莞市分行 44050177913600001219 活期 66,722.59

2 中国工商银行东莞长安支行 2010027119200128137 活期 1,508,466.35

3 兴业银行股份有限公司东莞分 395020100100235248 活期 5,040,506.53
行

合计 6,615,695.47

注：鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部建设完成，相关募
投项目全部结项，为提高资金使用效率，公司决定将节余募集资金(最终转入公司自有资金
账户的金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。截至 2024 年 2 月 1 日，公司
已将上述专户余额全部转至公司基本账户，并办理完毕银行销户手续。

（2）向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有两个向特定对象发行股票募集资金专户，
募集资金存储情况如下：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。