公告日期：2024-04-29

广东万里马实业股份股份有限公司

2023 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-3

鉴证报告 1-2

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-7

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-11


募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024GZAA3F0011
广东万里马实业股份有限公司
广东万里马实业股份有限公司全体股东：

我们对后附的广东万里马实业股份有限公司(以下简称万里马)关于募集资金 2023
年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

万里马管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，万里马上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了万里马 2023 年度募集资金的实际存放与使用情况。


鉴证报告（续） XYZH/2024GZAA3F0011
广东万里马实业股份有限公司

本鉴证报告仅供万里马 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二四年四月二十五日


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

1、公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东万里马实业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1572 号）文核准，并经深圳证券交易所
同意，由承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）组织发行可转换
公司债券计 180.29 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。本次发行的
可转换公司债券向股权登记日（2019 年 10 月 10 日）收市后登记在册的公司原股东
实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深
交所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足 18,029.00 万元
的部分由主承销商包销。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 180,290,000.00
元，扣除发行费用 7,302,857.55 元，募集资金净额为 172,987,142.45 元。以上募
集资金已于 2019 年 10 月 17 日到位，上述资金业经立信会计师事务所(特殊普通合……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。