关于：英飞特:中国国际金融股份有限公司关于英飞特电子(杭州)股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告(修订稿)

在仔细研读了报告后，大体总结如下：

1、协议时间：2022年6月14日签署《股权及资产购买协议》，

2、交易双方：买方：英飞特，卖方 1： OSRAM GmbH、卖方 2:OSRAM S.p.A.

3、交易形式：重大现金收购

4、交易价格：8030万欧元

5、交易标的：本次交易拟收购的标的业务为全球照明巨头欧司朗旗下专注于照明组件的数字系 统事业部，产品主要包括各类室内和室外 LED 驱动电源产品、LED 模组、传统电子控制装置等，并为客户提供定制化、智能化及集成化的整体照明控制系统。

6、业务影响：本次重大资产购买不涉及发行股份，不会对上市公司的股权结构产生影响。

7、财务影响：2022 年 1-9 月，上市公司基本每股收益为 0.63 元/股，备考合并基本每股收益 为 0.87 元/股。本次交易完成后上市公司的基本每股收益有所增厚，提高了上市公司的业绩水平。

8、交割条件：（略）第一次交割共有9项交割条件

9、交割时间：第一次交割行为应在如下时间履行： （A）在所有交割条件均已满足当月的下一个月的第一个营业日；或者 （B）如果最后一个交割条件是在根据上述第（A）项确定的日期之前的第十个营 业日之后完成的，则在依据第（A）项确定的该月的下一个月的第一个营业日；或者 （C）在双方约定的任何其他时间或日期

10、交易性质：本次交易不构成重组上市。本次交易系现金收购，本次交易前后上市公司的控股股东、实际控制人均为 GUICHAO HUA 先生，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，本次交易不属于《重组办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

11、利好利空：从交易性质来看，此次交易中性。