公告日期：2024-07-26

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2024-035

债券代码：123071 债券简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于“天能转债”预计触发转股价格向下修正条件的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、证券代码：300569 证券简称：天能重工

2、债券代码：123071 债券简称：天能转债

3、转股价格：7.47 元/股

4、转股期限：2021 年 4 月 27日至 2026 年 10月 20日

5、青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 7 月
22 日至 2024 年 7 月 26 日已有 5 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%，
若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 90%，预计有可能触发《青岛天能重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2326 号”文同意注册的批复，
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向不特
定对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 7 亿元人
民币。经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于 2020 年 11 月 25 日起在
深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“天能转债”，债券代码“123071”。

（二）可转债转股期限


2021 年 4 月 27日至 2026 年 10月 20日。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

公司于 2021 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并于 2021 年 5 月18 日召开 2020 年年度股东大会，经出席会议的股东所持三分之二以上表决权审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司于 2021 年5 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于向下修正“天能转债”转股价格的议案》，将“天能转债”的转股价格向下修正为 13.40 元/股，
修正后的转股价格自 2021 年 5 月 20 日起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发
布的《公司关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2021-062）。

2021 年 6 月 15 日，公司实施 2020 年度权益分派，同时，公司可转债“天
能转债”的转股价格由原来的 13.40 元/股，调整为 7.73 元/股。调整后的转股价
格自 2021 年 6 月 15 日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发
布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-065）。

2021 年 8 月 2 日，公司向特定对象（珠海港控股集团有限公司）发行人民
币普通股股票 111,356,603 股并上市。公司可转债“天能转债”的转股价由原来
的 7.73 元/股，调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8月 2 日（新增
股份上市日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。

2022 年 6 月 17 日，公司实施 2021 年度权益分派，公司可转债“天能转债”
的转股价格由原来的 7.91 元/股，调整为 7.76 元/股。调整后的转股价格自 2022
年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《公司关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-044）。

2023 年 5 月 26 日，公司实施 2022 年度权益分派，天能转债的转股价格将
由 7.76 元/股调整为 7.68 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26 日（除权
除息日）起生效。详情请见公司在巨潮资讯网发布的《关于天能转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-039）。

2023 年 7 月 10 日，公司向特定对象发行人民币普通股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。