公告日期：2020-09-08

证券简称：联得装备 股票代码：300545
深圳市联得自动化装备股份有限公司

Shenzhen Liande Auromation Equipment Co.,Ltd.

（广东省深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园 A 区 3 栋 1-4 层）

创业板非公开发行A股股票

募集说明书（修订稿）

保荐人（主承销商）

（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层）

二〇二〇年九月


声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书财务会计报告真实、完整。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


目录


第一节 释义 ...... 5
一、普通术语...... 5
二、专业术语...... 6
第二节 发行人基本情况 ...... 9
一、股权结构、控股股东及实际控制人情况...... 9
二、所处行业的主要特点及行业竞争情况......11
三、主要业务模式、产品或服务的主要内容...... 19
四、现有业务发展安排及未来发展战略...... 28
五、公司财务性投资情况...... 29
第三节 本次证券发行概要 ...... 31
一、本次发行的背景和目的...... 31
二、发行对象及与发行人的关系...... 38
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期...... 43
四、募集资金投向...... 44
五、本次发行是否构成关联交易...... 45
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 45 七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序.. 46
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析...... 47
一、募集资金使用计划...... 47
二、募集资金项目的可行性分析...... 47
三、募集资金投资项目概况...... 54
四、本次非公开发行对公司的影响...... 60
第五节 本次募集资金收购资产的有关情况...... 61
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 62 一、对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务机构的
影响...... 62
二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动分析...... 62 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同

业竞争等变化情况...... 63 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用
的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形...... 63
第七节 与本次发行相关的风险因素 ...... 64
一、募集资金投资项目实施风险...... 64
二、行业竞争加剧的风险...... 64
三、受下游市场波动影响的风险...... 64
四、财务风险...... 65
五、管理风险...... 65
六、即期回报被摊薄的风险...... 65
七、审批风险...... 65
八、应收账款金额不断扩大的风险...... 66
九、存货管理的风险...... 66
第八节 与本次发行相关的声明 ...... 67
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 68
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 69
二、控股股东、实际控制人声明...... 70
三、保荐机构（主承销商）声明...... 71
三、保荐机构（主承销商）声明（二）...... 72
四、发行人律师声明...... 73
五、会计师事务所声明...... 74
第九节 与本次发行相关的董事会声明及承诺...... 75 一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声
明...... 75 二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及拟采取的填补措施75

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