公告日期：2024-04-29

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司

向特定对象发行证券并上市

之保荐总结报告书

保荐机构名称： 海通证券股份有限公司
保荐机构编号： Z22531000

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598 号）批复，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票普通股（A
股）股票 30,319,762 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 20.50 元/股，
募集资金总额为人民币 62,155.51 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民
币 60,714.01 万元。本次发行证券已于 2021 年 11 月 29 日在深圳证券交易所创业上
市。海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“海通证券”）担任其持续督导
保荐机构，持续督导期间为 2021 年 11 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。

2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，海通证券根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法规、规范性文件相关要求，出具本保荐总结报告书。一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况


情况 内容

保荐机构名称 海通证券股份有限公司

注册地址 上海市广东路 689 号

办公地址 上海市中山南路 888 号

法定代表人 周杰

保荐代表人 方军、吴武辉

联系电话 0755-25869808,0755-25869807

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 深圳市同益实业股份有限公司

证券代码 300538.SZ

注册资本 18,191.8573 万元

注册地址 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12 区新
湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1001

主要办公地址 深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华
森国际中心 C 栋 501

法定代表人 邵羽南

实际控制人 邵羽南,华青翠

联系人 李涛

联系电话 0755-21638277

本次证券发行类型 向特定对象发行股票

本次证券发行时间 2021 年 10 月 26 日

本次证券上市时间 2021 年 11 月 29 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

1、尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与同益股份证券发行上市的相关工作，严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核工作，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求，向证券交易所提交推
荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

2、……
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