证券代码：300503 证券简称：昊志机电
广州市昊志机电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号： 20 2 2 -001

□特定对象调研 □分析师会议

投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会

类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他

参与单位名称

通过全景网参与公司业绩说明会的广大投资者

及人员姓名

时间 2022年5月10日15:00-17 :00

地点 全景网“投资者关系互动平台”（http:// ir.p5w .net）

董事长 汤丽君女士

副董事长、总经理 汤秀清先生

上市公司接待

董事、副总经理、财务总监、董事会秘书 肖泳林先生

人员姓名

独立董事 高永如先生

保荐机构代表人 崔传杨先生

公司于 2022 年 4 月 22 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《2021 年年度报告》、《2021 年 年度报告摘要》以及《关于举行 2021 年
度网上 业绩说明会 的公告》，为 方便广大投 资者全面深 入了解公司 经营情
况，加强公司与投 资者的沟通互动，公司于 2022 年 5 月 10 日 15:00-17:00
在全景网举办 2021 年 度网上业绩说明会，具体如下：

投资者关系活
动主要内容介 一、与投资者交流 环节

绍 1、请问公司 2021 年 4 季度亏损什么原因？

答：您好，2021 年第 4 季度下游市场景气度有所下降，受此影响公司第 4
季度销售收入有所 下降，再加上期间费用增加 以及公司期末 对存货计提减
值，综合导致公司 2021 年 4 季度业绩有所下滑，谢谢。

2、2020 年与 2021 年，10 年机床换购潮周期基本结束，21 年四季度业绩就
开始下滑并亏损，22 年一季度业绩并不好 看，主轴作为公司能够盈利的最
主要业务，是否意 味着业绩将又回到过去，等待下一个 10 年周期。
答：您好！昊志主 轴业务销售额在逐年增长， 占比在逐年下 降。公司产品涵盖主轴、转台、 减速器、控制器等十多个产 品类别，上述 产品的发展前景较好，发展空间较大。谢谢！
3、瑞士瑞诺产品很高 大上，2 年多了，伺服系 统产品国内落地情况非常缓慢，按理说，如果瑞诺的经营能搞 好，是能够分担因主轴市场 周期环境变化的，而且根据公告瑞诺的净利润 很低，都被欧洲高昂的各种 成本侵蚀，能否把欧洲制造部分全部转移到国 内，包括相关重要的外国员 工，欧洲保留研发与销售，同时有效整个国内 经营销售团队，不要各自为 政，最好是和昊志机电本部整 个到一个大平台。
答：您好！感谢您 的关心，公司也将尽快实现 瑞诺产品的国 产化，这也是我们正在做的工作。
4、俄罗斯市场应该得到关注，俄乌战争给了中国企业机会，之前互动易给公司提出过建议， 没回复。
答：您好！感谢您的关心，公司也在关注相关的机会，谢谢 。
5、说实话，当我对昊志分析思考的越 多越发的感觉，昊志最缺乏的是行业业绩护城河，因为处于行业中游端，昊志确实 已拥有主轴 转台 减速器 伺服系统等高端重要部件，除了主轴 有优势，其它都不强，昊志 下游客户采购没有压力，选择面很广。请告诉 投资者，我们如何能安心并 长时间持有公司股票。
答：您好！昊志机 电所有产品立项的思路是为 客户带去超值 ，一定要具有核心 竞争力。各位投资者也请关注昊志各系列产品在市场的展开。谢谢！6、重点 :还是关于昊志护 城河的问题，继续 提问，之前互动易本 人多次提出建议，公司掌握并拥有机器人三 大核心高端部件减速器、伺 服电机、控制器、还有数控系统，为何不能破 釜沉舟，拿出勇气成立项目 组，研制智能服务机器人，至于什么类型与功能的机器人 ，可以做广泛的调研与分析。如果昊志能研制出性能过硬能满足 消费者的机器人终端产品， 那么，这个护城河也就形成了，否则，你们永 远都会被下游市场、企业牵 着鼻子，疲于奔命。
答：您好！我们也 看好服务型机器人的前景， 并已在为服务 型机器人的客
户提供相关产品。谢谢。
7、公司业绩很不稳定，一季报十大流通股东瑞士银行也退出。请问能维持公司主要业绩顶梁柱 主轴销售规模 下降，下游机床市场收缩后 ，公司怎么办？瑞诺如能维持年 3 个多亿营收规模，净利润不到 10%，其它转台、减速器、直线电机销售规模又很小， 公司业绩堪忧。主轴、转台 、减速器，伺服系统属于耐用品，行业环境处 于完全竞争，行业周期性强 。除了常用的销售办法，加大销售力度外，公司能有什么好的对策！，应该还会有其它产品，这需要做调 研分析、评估，要富有想象力。
答：您好！瑞诺一 二季度在手订单较去年同期 均有所增长， 公司不同系列的产品横向展开，以应对行业周期带来的影响。谢谢。
8、汤总 你好！您 作为昊志掌门 人与灵魂，夸张点说您一定 希望把昊志做成一家伟大的企业，但是，至少从 我分析与理解到当前的昊志 无论是产品结构、经营管理方式、我想说很难 。昊志确实拥有高端制造部 件产品，国内除主轴占有一定优势，其它部件 看不到有什么优势，昊志有 的产品，同行早已有，剩下就是拼销售拼价格 拼服务，而且行业还有周期 。昊志得有竞争力很强的 C 端产品三个建议:服务机器人，协作机器人，高端数控机床。答：您好！关于公司产品情况和优势 ，欢迎您来公司交流。感谢您的关注。9、股价为何创新低 ？
答：您好，二级市场股票价格受多重因素影响，谢谢。

10、请问公司 2022 年一季度大 幅下滑的主要原因是什么，公司于 4 月 26
日收到监管函，请 问公司业绩有无水分，为啥迟迟不回 复
答：您好！受市场环境影响，公司 2022 年一季度销售收入较去年同期有所下滑。公司收到问询函后正在积极回复中，请留意公司相关公告，谢谢！11、汤总 你好！1、瑞士瑞诺并购 2 年，营收 有提高，但没什么净利润，如何解决！ 2、国 内瑞诺经营 团队是否早该统一整合了 ！3、2020 年 2021年电主轴出货高峰 2 年，今年已不行，公司怎么能保证利润增长？4、减速器几年了每次回复 还是停留在“形成批量销售”，实际如何财务数据摆着呢！5、公司能 否立足当前基础，开发研制，服务机器人，比如送餐机器人、扫地机器人、老年人 陪伴型机器人。

答：您好！1、瑞诺 2021 年度销售 3.3 亿元，净利润 3348 万元。2、对瑞诺
的整合也在逐 步进行当中 ，因疫情 原因， 整合 的进度 有所影响。3、2022年一季度受疫情等影响业绩有所下滑。感谢您对公司的关注。
12、昊志影像的产品 与技术，很有 发展前景，希望能择机收购 进一步壮大昊志机电。
答：您好！昊志影像的产品非常前沿，谢谢关注。
13、请问汤总，公司 下游客户都是 B端，每次 面对行业周期公司有化解的手段吗？除了硬抗被动等待，相信 多数企业都没有。电主轴营 收下降后，本指望瑞士瑞诺能帮助公司，伺服 电机系统国内同行净利润一 般都能做到超过 10%，瑞士瑞诺的净利润呢！净利润很 低。如何改变这个现状。我对公司 2 年多整合瑞 诺的现状很不满意。

答：您好！瑞诺 2021 年度销售 3.3 亿元，净利润 3348 万元。公司对瑞诺的
整合也在逐步进行 当中，因疫情原因，整合的 进度有所影响 。感谢您对公司的关注。
14、我最想表达的： 昊志机电给我 的印象重研发，公司还专门 设置有机器人事业部，研制除减速器外其它部 件，我一直困惑公司为何不 愿投入研制本体机器人，因为公司已基本具备机器人三大核心部件：减速 器、伺服、控制器。纵观国际国内至今还没有 出现一款真正高科技高智能 的服务机器人，这正是我最想表达的，昊志机 电如想成为一家伟大的企业 ，首先要意识领先，唯有研制出技术领先独有的产品，才有可能成就百亿、千亿昊志。答：您好！公司除了上述产品还有编码器、DD 电机、末端执行等产品，谢谢关注。
15、这是去年肖董秘 的回答：“RV 减速器还在 研发中，谐波减速器目前已形成批量销售，目前已有小批量出 口韩国和意大利。机器人的 市场空间较大，市场需求在急剧增长，我们看 好行业的发展，我们也在积 极的扩产及市场增长做准备 ”过 去一年，请问 RV 减 速器什么状态，谐波减速器不会还是那句“实现批量销 售”吧！今年 一季度机器人销售数据的确 是在增长，但减速器的增长幅度 如何！
答：你好，公司 RV 减速器产品在研发中，目前尚未具有竞争力，敬请期待，谢谢。
16、审计师事务所对 于去年年报给 了个带强调事项的审计报告 ，其中涉及
关键审计事项的有应收账款和存货 及商誉，审计报告里有不对 这些关键审计事项发表意见。而深交所年报问 询函里，专门涉及的存货和 应收事项需要审计机构发表意见。深交所的年 报问询函一般一周以内回复 ，请问这个是否是公司至今未 予以回复的原因？
答：您好！公司将 按照要求及时回复问询函， 敬请留意公司 相关公告，谢谢！
17、22 年一季度报表显示，夹具、转台、谐波 减速器等功能部件收入同步增加 184%，请问具体 是哪一块在放 量？谐波减速器已经纳入 埃斯顿供应商白名单，埃斯顿也正逐步提升 国产减速机的使用量，请问公司的减速器，能否在最近一两年 是否能真正放量？而非口号式放量？
答：您好，公司谐波减速器已进入批量生产销 售阶段。谐波减速器转台、DD 直驱转台目前也已经进入量产及销售阶段，应用于转台的编码器公司现已实现自主研发配套。
18、一般来说，融资 租赁远高于发 债或者是银行信贷成本，请 问公司融资租赁利率成本大致 是多少？
答：您好。公司融资租赁成本按市场定价，谢谢关注。
19、一季度主营利润 双下滑的情况下，禾丰二期追 加 1 亿投资原因和收益测算依据是什么？
答：你好，禾丰智 能制造基地建设项目（二期 ）是在 2019 年年初经公司董事会批准开始投资建设，2019 年以来在项目实际建设过程中，受新冠疫情影响各地政府采 取停工停产、限制工人异地 流动等防疫措施，导致公司项目建设进度延缓 ，期间多种建筑材料的价格 出现较大上涨 ，人工成本也持续增长，对工程质量的要求也不断提高，同时为满足公司未来发展需要，公司对项目的具体功能要求也不断进行完善，导致项目整体投资金额增加，谢谢。
20、单一应收帐款损 失七千多万元，今后如何加强应收管 理？
答：你好，公司针 对规模较大的应收账款，将 实时跟踪，定 期进行分析，确保每笔应收款项 有跟踪、有反馈，从而降低 应收款项回收 风险，谢谢关注。
21、最近公司业务怎 么样

答：您好，公司各项生产经营正常，谢谢。
22、汤总，燃料电池 空压机的情况 能不能介绍下。产品进度， 潜在客户等等。
答：您好。公司燃 料电池空压机进行测试的主 要有深圳氢时 代、佛山清极能源、大连新源动力、大连擎研等。正在对接测试的有雄韬氢恒。谢谢。23、第三季度新签订 单多少
答：您好，感谢关注。
24、公司业务受疫情 影响吗
答：您好！疫情对 公司业务有一定影响，主要 是对公司供应 商和客户的影响，谢谢！
25、一季度下滑的原 因是订单不足，还是成本高？或其他 原因？
答：您好。主要是 因疫情原因，对供应商的供 应渠道和客户 需求带来一定的影响。谢谢。
26、作为董事长，未 来回购股份吗？
答：你好，感谢关注，谢谢。
27、汤总，瑞诺的情 况怎么样，技 术消化方面，有哪些进展， 今年瑞诺那一块有啥规划？
答：您好！瑞诺目 前的发展都在规划范围内， 瑞士公司的业 务发展比预期理想。谢谢！
28、请问公司对 2022 年 经营及业绩有何展望
答：你好，2022 年公司经营团队会继续努力进取，提升公司的盈利能力，谢谢。
29、国家设立科技创 新再贷款支持 范围包括“高新技术企业 ”、 “专精特新”中小企业、国家技术创新示范企业 、制造业单项冠军企业等科 技企业，利率 1.75%，可以借三年 ，请问公司申请吗？谢谢
答：你好，公司已申请，谢谢。
30、您好，主持人！ 公司股票目前股价当前是正常值还是 偏高！
答：您好，二级市场股票价格受多重因素影响，谢谢。
31、公司有无计划生 产数控机床？
答：您好！公司暂无该方面计划，谢谢。

32、汤总，现在新厂 房的进度怎么 样了，有没有足够的订单， 去支撑新厂房的产能。
答：您好！公司募投项目目前正在建设中，预计 2022 年 7 月达到预定可使用状态，谢谢。
33、请问湘阴工厂开 工情况如何？
答：您好！湘阴工厂开工一切正常，按计划运营中，谢谢。
34、为何跌跌不休， 同板块涨昊志 微涨，同板块跌昊志大跌， 是不是有什么问题？
答：您好！公司生产经营一切正常，谢谢。
35、一般来说，融资 租赁远高于发 债或者是银行信贷成本，请 问公司融资租赁利率成本大致 是多少？
答：你好，公司融资租赁利率成本按市场定价，谢谢。
36、主轴以外的产品 为啥没有放量
答：您好！昊志主 轴业务销售额在逐年增长， 占比在逐年下 降。公司产品涵盖主轴、转台、 减速器、控制器等十多个产 品类别，上述 产品的发展前景较好，发展空间较大。谢谢！

37、公司于 2022 年 1 月 6 日以自有资金与非关联自然 人江宏伟、高阳共同
出资人 民币 2,000 万元设 立了控股子 公司广州 昊志传动机 械有限公司,请问：江宏伟、高阳 有什么行业专家的技术背景吗？
答：您好！他们有行业销售背景 ，谢谢。
38、你好，原东莞显 隆的生产全部搬迁至湖南岳阳生产么 ？
答：您好，是的，谢谢。
39、您好，昊志机电的大 功率电动主轴市场占有率现在怎么样 ？ 150 千瓦，200 千瓦的电动主轴。
答：您好。昊志机电大功率电主轴在国内属于领先地位。谢谢。
40、请问禾丰基地推 迟半年投产， 除了疫情的原因，是否也有 行业景气度下滑的原因
答：您好。主要是疫情原因，谢谢。
41、受市场环境影响 ，是不是指今 年的公司主要产品需求放缓 ？你？而不是供不应求。这种 情况公司预计会持续多久？。

答：您好。主要是 因疫情原因，对供应商的供 应渠道和客户 需求带来一定的影响。谢谢。
42、你好，东莞显隆 搬迁后，东莞显隆的场所以后用途是 什么？
答：您好。东莞显 隆原在东莞的场所是租赁的 ，现在已整体 搬迁至湖南湘阴，谢谢。
43、啥公司不采取措 施，改变公司 形象，比如做个承诺，对个 人原因给股民造成的损失道个歉。这些都不需 要成本，为啥不做点这方面 的事。股价上去了，汤老板身 价还能受损不成？
答：您好。感谢关注。
44、请 问：一是股价跌得稀里哗啦 !大股东是否 有增持计划？二是公司现金流紧张，大股东是 否考虑引入战略投资者？
答：您好。公司运营一切正常，谢谢关注。
45、公司是否有回购 股份计划，目 前的股价可以说是几方均输 的局面，是否考虑用各种措施 来解决股价问题？
答：您好，感谢关注，谢谢。
46、绿地谐波的产品 占据了国内 60%以上的 份额，请问，你们的谐波减速器跟绿地谐波的产 品相比怎么样，你们的产品从各项指 标能与绿地对标么答：您好。公司产品所有技术指标都是对标日本 HD。感谢关注。
47、汤总，谐波减速 器的进展到底 怎么样了，能不能说的具体 一点，股价跌到这个份上，也 没必要藏着掖着。
答：您好，公司截至目前已经形成了 6 大系列、9 种规格、6 大减速比的双波、三波产品系列 ，并进一步开发了机器人关 节模组、末端 执行机构等相关产品，可应用于汽车制造、金属制 品、食品饮料、3C、医药、物流等行业，应用领域广泛。此外，公司还正在进行 RV 减速器的研发。公司减速器
已取得 9 项发明专利、5 项实用新型专利，并有 12 项发明专利、正在申请
过程中（其中 9 项发明专利处于实质审查阶段）。当前，公司生产的谐波减速器已经达到较高 的精度及寿命标准，相关产 品已开始实现批量销售。谢谢。
48、汤总，上市公司 体外的公司， 有没有纳入上市公司的想法 ，还是想一直在体外独立运营 。

答：您好。体外运 营的公司纳入上市公司或体 外独立运营的 可能性都有，感谢关注。
49、请问显隆电机有 限公司迁址后 经营情况如何，对公司今年 业绩提升是否有贡献？
答：您好。显隆电机迁址后一切运营正常。谢谢关注。
50、请问一季 报业绩下滑，二季度经营情况怎 样 ?企业复工复产二季度业绩是否会有所提升？ 谢谢
答： 您好。预计二季度经营业绩将有所提升，谢谢。
51、汤总，你好，虽 然没见过你本 人，但能感觉到你是一个有 担当有技术有理想有抱负之人，希望贵公司把 主营业务搞好，股价低迷时 多释放一下利好消息，提振股价，广大投资者 现在亏损严重，公司去年股 价高时回购了很多，今年股价 这么低，也可以回购一下，提振股价 啊
答：您好。公司的产品和业务在向好的方向，敬请关注。
52、请问，问询函何 时回复？
答：您好，公司将按照深交所要求于 5 月 12 日前完成回复，谢谢。

53、2021 年 12 月 16 日签订的《昊志高端装备制造项目招商引资合同》。本
次项目计划总投资 人民币 75,000 万元，目前进展情况如何？
答：您好。目前该项目按计划推进中，谢谢关注。
54、请问禾丰目前进 展状况？
答：您好。公司募投项目预计 2022 年 7 月达到预定可使用状态，禾丰厂二期项目预计 2022 年 12 月达到预定可使用状态，谢谢。
55、请问，湖南显隆 175 亩地有什么规划？
答：你好，显隆电 机与湖南湘阴高新技术产业 开发区管委会 、湖南洋沙湖投资控股集团有限公司签署的《昊志高端装备制造项目招商引资合同》，约
定的项目总用地面积约 175 亩，其中一期用地约 75 亩；二期用地约 100
亩。现阶段主要开 发一期用地 75 亩，二期用地开发的具体项目及时间以双方协商为准，谢谢。
56、今年主轴市场会 增大么
答：您好。主要看机床行业的发展，谢谢关注。
57、汤总，您好。记 得您说过 “王 侯将相宁有种乎 ”，想用中国 制造替代进
口的主轴，精密减速器等产品，我 想问一下，咱们的百亿昊志 梦，要多少年预计能实现，我 们的梦想是几年完成？
答：您好。我们的梦想是 10 年之内完成。谢谢。
58、汤总对昊志机电 今年的业绩增长有无信心？如有，请 说明理由。
答：您好，我们对 公司的产品和业务还是很有 信心的，相信 疫情过后会有大的增长，谢谢。
59、请问公司对百亿 昊志的经营目标有信心实现吗？
答：您好。当然， 公司这么多有竞争力的系列 性产品同步展 开，实现这个目标还是很有信心的。谢谢。
60、汤总，我等不及 了，能不能用 10 个月就实现百亿昊志 的梦想。
答：您好。我们的百亿是指的第一阶段的百亿销售额，谢谢关注。
61、您好，汤总。公 司是电主轴的单项冠军，请问公司电 主轴方面在国内的市场占有率怎么 样，向国外比如印度、越南 等周边国家市场拓展怎么样，另外，公司将来的 增长点有哪些?
答：您好。根据机床工具行业协会的数据，公司电主轴在国内市场占有率约 40%，目前公司向印度、越南等周边国家的市场正在拓展中。公司以后的增长来自于不同系列的产品，包括直线电机，伺服电机，伺服驱动，转台，变频驱动，谐波减速器、末端执行器等。谢谢。
62、希望昊志今年再 接再厉，再创业绩新高，用高高销售 额打破一切质疑答：您好，谢谢关注。
63、感谢汤总回答了 我的百亿昊志 梦，我期待和昊志一起成长 ，成为昊志机电价值投资守护者。汤总辛苦了 ，祝您身体健康，万事如意 ，带领我们实现百亿昊志梦！
答：您好。谢谢您的支持与关注。
64、请问公司如何走 出市值管理阴 影，真正做强做大企业，吸 引机构投资者方面有何实质性 举措，谢谢！
答：您好。公司产品系列横向展开，均具有核心竞争力，谢谢。

召开业绩说明会过 程中，公司接待人员与投 资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《 信息披露管理制度》等规定 ，保证信息披 露的真实、准

确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露等情况。

附件清单（如有）无

日期 2022年5月10日