公告日期：2024-06-26

债券简称：海顺转债 债券代码：123183.SZ
股票简称：海顺新材 股票代码：300501.SZ
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二四年六月


重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“海顺新材”、“公司”、“发行人”）对外公告的《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、公司提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


目 录


重要声明...... 2
第一节 本次债券情况...... 4

一、注册文件及发行规模...... 4

二、本期债券的主要条款...... 4
第二节 债券受托管理人履职情况...... 14
第三节 发行人 2023 年度经营和财务情况...... 15

一、发行人基本情况...... 15

二、发行人 2023 年度经营情况及财务状况...... 15
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 17

一、本次可转债募集资金基本情况...... 17

二、募集资金存放和管理情况...... 17

三、本报告期募集资金的实际使用情况...... 18
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 21

一、增信机制...... 21

二、偿债保障措施变动情况...... 21

三、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 21
第六节 债权本息偿付情况...... 22
第七节 债券持有人会议召开情况...... 23
第八节 发行人偿债意愿和能力分析...... 24

一、发行人偿债意愿情况...... 24

二、发行人偿债能力分析...... 24
第九节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 25第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对
措施...... 26
第十一节 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 27
一、是否发生债券受托管理协议及《公司债券受托管理人执业行为准则》第

十二条的重大事项...... 27

二、转股价格调整...... 30

第一节 本次债券情况

一、注册文件及发行规模

本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案经公司2022 年 3月 25日第
四届董事会第二十次会议、2022 年 4 月 22 日 2021 年年度股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53 号《关于同意上海海顺新
型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司已向不特定对象发行可转换公司债券6,330,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币63,300.00 万元。扣除各项发行费用后，本次向不特定对象发行可转换债券公司实际募集资金净额为人民币 627,272,971.70 元。上述募集资金到账情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2023]2-8 号《验证报告》予以确认。
二、本期债券的主要条款
（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。