公告日期：2024-06-28

证券代码：300498 证券简称：温氏股份
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2023年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2024 年 6 月


重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于温氏食品集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）相关信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中金公司对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中金公司不承担任何责任。

目 录


第一章 可转换公司债券概要...... 3

第二章 发行人 2023 年度经营和财务状况...... 9

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 15
第四章 发行人偿债意愿和能力分析...... 19
第五章 增信机制及偿债保障措施情况...... 20
第六章 债券持有人会议召开的情况...... 22
第七章 受托管理人履行职责情况...... 26
第八章 可转换公司债券本息偿付情况...... 27
第九章 可转换公司债券跟踪评级情况...... 30
第十章 发行人指定的代表发行人负责债券事务的专人的变动情况...... 31
第十一章 债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 32
第十二章 募集说明书中约定的其他义务...... 50第十三章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措

施 ...... 51

第一章 可转换公司债券概要

一、注册文件和注册规模

经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]439 号）同意注册，公司于 2021 年 3月 29 日发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）92,970,000 张，发行价格为每张 100元，募集资金总额为人民币 9,297,000,000.00 元，扣除承销保荐费 70,000,000.00 元后已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年4月2日汇入公司募集资金监管账户。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号验资报告。另减除审计验资费用、律师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及其他费用后，公司本次募集资金净额为人民币9,222,459,185.00 元。
二、主要条款

1、债券简称及代码：温氏转债、123107。

2、发行主体：温氏食品集团股份有限公司。

3、发行规模：人民币 92.97 亿元。

4、债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自 2021 年 3 月 29 日
至 2027 年 3 月 28 日。

5、债券利率：本次可转债的票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.50%、第三年
1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

6、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金，并支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债
票面总金额自本次可转债……
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