$香农芯创(SZ300475)$ 

黄仁勋称AI基建仅处早期、本轮调整为入场窗口，并指SK海力士2030扩产仍填不上缺口；马斯克直言瓶颈在芯片制造能力，美光产能不及真实需求。WSTS预计2026年半导体至1.5万亿美元，存储同比+250%，券商认为有效产能释放受约束，涨价与高景气有望延续。