西南证券维持芒果超媒买入评级 目标价30.24元
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西南证券4月26日发布研报，维持芒果超媒买入评级，目标价位30.24元。截至报告日，公司最新收盘价为23.04元，较目标价有31.25%的上行空间。西南证券预测，芒果超媒2024年归母净利润20.1亿元，同比减少43.46%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 161.96 | 176.89 | 191.4 |
| 归母净利润(亿元) | 20.1 | 21.92 | 23.37 |
| 每股收益(元) | 1.08 | 1.17 | 1.25 |
| 市盈率(PE) | 20.8 | 19.07 | 17.89 |
| 市净率(PB) | 1.79 | 1.65 | 1.52 |
| 净资产收益率(%) | 8.61 | 8.65 | 8.5 |
| 总资产收益率(%) | 5.92 | 5.92 | 5.82 |
注：数据获取自研报正文。
芒果超媒近一个月获得27份券商研报关注，平均目标价为28.64元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 西南证券 | 30.24 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-26 | 海通证券 | 26.15 - 31.38 | 优于大市 | 优质内容推动会员数新高，广告业务有望加速复苏 |
| 2024-04-26 | 天风证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-25 | 国信证券 | - | 买入 | 23年年报及24Q1点评：广告增速向上，内容表现值得期待 |
| 2024-04-25 | 东兴证券 | - | 强烈推荐 | [点击查看PDF原文] |
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