公告日期：2020-05-08

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于苏州中来光伏新材股份有限公司创业板非公开发行股票之
保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】1909 号文《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“中来股份”、“公司”、“发行人”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,149,681 股，发行价为每股人民币 23.50 元，共计募集资金 1,366,517,503.50 元，扣除发行费用后
的实际募集资金净额为 1,349,962,645.35 元。本次发行证券已于 2017 年 12 月 28
日在深圳证券交易所创业板上市，持续督导期至 2019 年 12 月 31 日止。申万宏
源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为中来股份持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下检查“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

项目 内容

保荐机构名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国


际大厦 20 楼 2004 室

法定代表人 张剑

保荐代表人 蔡明、侯海涛

联系电话 021-33388613

三、上市公司的基本情况

项目 内容

公司名称 苏州中来光伏新材股份有限公司

证券简称 中来股份

证券代码 300393

注册地址 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路

办公地址 江苏省常熟市沙家浜镇常昆工业园区青年路

法定代表人 林建伟

注册资本 35,911.4015 万元

联系人 张超

联系电话 0512-52933702

本次证券发行类型 创业板非公开发行股票

本次证券上市时间 2017 年 12 月 28 日

本次证券上市地址 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

（一）发行人更换保荐机构情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】1909 号文《关于核准苏州中来光伏新材股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，中来股份由主承销商长江证券承销保荐有限公司采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,149,681 股，发行价为每股人民币 23.50 元，共计募集资金 1,366,517,503.50 元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 1,349,962,645.35 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2017】
518 号）。本次发行证券已于 2017 年 12 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。
2018 年 4 月 24 日，公司与申万宏源承销保荐签订了《公开发行可转换公司
债券保荐协议》，申万宏源承销保荐委派蔡明先生、侯海涛先生担任公司本次创
业板公开发行可转换公司债券的保荐代表人，具体负责本次发行的保荐工作及之后的持续督导工作。

根据……
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