公告日期：2016-04-12

广东全通教育股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公

告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规

定，广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）董事会编制

了截至 2015年 12月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告，现说明

如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行募集资金

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2013］1649号”文核准，向社会

公众发行人民币普通股（A股）4,800,000.00股，每股面值1元，每股发行价格30.31

元，募集资金总额为人民币145,488,000.00元，扣除保荐承销费用人民币

16,351,325.00元，实际到账的募集资金为人民币129,136,675.00元，扣除其他发行

费用人民币9,494,120.20元，实际募集资金净额为人民币119,642,554.80元。前述

募集资金已于2014年1月16日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通

合伙）验证，并出具了“广会验字[2014]G14000980018号”验资报告。

2、重大资产重组配套融资

根据2015年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发行股份及支付现

金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并经中国证券监督管理委员

会《关于核准广东全通教育股份有限公司向朱敏等发行股份购买资产并募集配套资

金的批复》（证监许可[2015]2399号）核准。公司采取股票发行方式分别向北京顺

业恒通资产管理有限公司发行5,213,735股股份、向朱敏发行4,647,449股股份、向

张雪涛发行2,956,960股股份、向陈江武发行1,129,782股股份、向张威发行

1,275,239股股份。同时向5名特定投资者非公开发行24,617,428股新股用以募集本

次发行股份购买资产的配套资金。根据公司与陈炽昌、孝昌恒瑞天华投资中心（有

限合伙）、民生证券股份有限公司管理的民生稳赢3号集合资产管理计划、莫剑斌、

喻进签订的股份认购合同，本次非公开发行的发行价格为37.64元/股，募集资金总

额为人民币926,599,989.92元，扣除承销费人民币27,797,999.70元后，实际到账的

募集资金为人民币898,801,990.22元。前述募集资金已于2015年11月25日全部到位，

业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2015]G14040480208

号” 验资报告验证。

（二）2015年度募集资金使用金额及余额

1、截至 2015年 12月 31 日，公司首次公开发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目 金额

前次尚未使用的募集资金 92,943,071.75

加：利息收入扣减手续费净额 540,554.30

减：募集资金投资项目投入 93,483,626.05

0

尚未使用的募集资金余额

-

截至 2015年 12月 31 日，公司首次公开发行募集资金已使用完毕。

2、截至 2015年 12月 31 日，公司重大资产重组配套融资募集资……
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