公告日期：2018-01-12

江苏润和软件股份有限公司



非公开发行 A 股股票发行情况报告书



保荐人（主承销商）



（深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼）



发行人全体董事声明



本发行人全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。



全体董事签字：



周红卫 姚宁 陈斌



朱祖龙 刘延新 钟峻



潘晓虎 洪磊 杨春福



刘晓星 周斌



江苏润和软件股份有限公司



2018年1月11日



特别提示



本次非公开发行新增股份81,326,141股，发行价格9.90元/股，将在深圳证券



交易所上市。



本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月。上述股份锁定期届满后减



持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。



根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次非公开发行新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。



本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》规定的上市条件。



目录



释义...... 4



第一节 本次发行基本情况...... 5



一、发行人基本信息......5



二、本次发行履行的相关程序......6



三、本次发行基本情况......7



四、发行结果及对象简介......8



五、本次发行的相关机构情况......12



第二节 本次发行前后公司相关情况...... 13



一、本次发行前后前10名股东持股情况......13



二、本次发行对公司的影响......14



第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 16



第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 17



第五节 中介机构声明...... 18



一、保荐机构（主承销商）声明......18



二、发行人律师声明......19



三、审计机构声明......20



四、验资机构声明......21



第六节 备查文件...... 22



释义



在本发行情况报告书中除非另有说明，下列简称具有以下含义：



公司/发行人/润和软件 指 江苏润和软件股份有限公司



本次发行/本次非公开发 指 润和软件拟非公开发行人民币普通股（A股）不超



行 过10,000万股



中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会



深交所 指 深圳证券交易所



定价基准日 指 本次非公开发行股票的发行期首日，即2017年12月



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。