公告日期：2024-07-25

东海证券股份有限公司

关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票限售股份上市流通的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”“保荐人”）为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”“裕兴股份”）向不特定对象发行可转换公司债券以及向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对裕兴股份向特定对象发行 A 股股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证监会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意，裕兴股份向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为 8.01 元/股，募集资金总额为人民币693,880,187.40 元，扣除发行费用（不含税）人民币 11,335,323.04 元，实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。

本次向特定对象发行股票于 2024 年 1 月 29 日在深圳证券交易所创业板上
市，发行对象认购的股份自本次发行股票上市之日起六个月内不得转让，自 2024
年 1 月 29 日起开始计算。本次发行完成后，公司总股本由 288,759,712 股增加至
375,386,452 股。

二、本次限售股发行后至本核查意见出具日公司股本变化的情况

裕兴股份本次向特定对象发行股票于 2024 年 1 月 29 日上市，本次新增发行
后公司总股本为 375,386,452 股。

裕兴股份 2024 年第一季度，共有 190 张“裕兴转债”完成转股（票面金额
共计人民币19,000元），合计转为1,520股“裕兴股份”股票（股票代码：300305）。
转换公司债券票面总金额为人民币 599,887,600 元。

裕兴股份 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 375,399,652 股扣
除回购专用账户股份 4,588,200 股后的股份数 370,811,452 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.141727 元人民币现金红利。

裕兴股份 2024 年第二季度，共有 1,460 张“裕兴转债”完成转股（票面金
额共计人民币 146,000 元），合计转为 11,680 股“裕兴股份”股票（股票代码：300305）。截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券张数为 5,997,416张，剩余可转换公司债券票面总金额为人民币 599,741,600 元。

裕兴股份 2024 年 7 月 1 日至本核查意见出具日，共有 20 张“裕兴转债”完
成转股（票面金额共计人民币 2,000 元），合计转为 160 股“裕兴股份”股票（股票代码：300305）。

截至本核查意见出具日，公司总股本为 375,399,812 股，其中有限售条件的股份数量为 143,528,823 股，占公司总股本的 38.23%；无限售条件的股份数量为231,870,989 股，占公司总股本的 61.77%。

三、本次解除股份限售的发行对象承诺履行情况

本次解除股份限售的发行对象为：常州瑞源创业投资有限公司、华安证券股份有限公司、上海中珏私募基金管理有限公司-中珏尊享6号私募证券投资基金、UBS AG、南昌市国金产业投资有限公司、国泰君安金融控股有限公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、深圳量道投资管理有限公司-量道长量悦享 3 号私募证券投资基金、薛小华、王希平。

上述发行对象承诺：

“自裕兴股份向特定对象发行股票新增股份上市首日起，本公司/本人在本次发行过程中获配的股份六个月内不予转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等监管部门的
有关规定执行。”

截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的发行对象均严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形，也不存在非经营性占用公司资金或公司为其提供违规担保的情况。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份上市流通日为 2024 年 7 月 30 日（星期二）。

2、本次解除限售的股份数量为 86,626,740 股，占公司总股本的 23.08%。
3、本次解除……
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