证券代码：300302 证券简称：同有科技

北京同有飞骥科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号:2022-001

投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议

类别 □媒体采访 业绩说明会

□新闻发布会 □路演

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者

人员姓名

时间 2022 年 5 月 18 日 15:00-17:00

地点 网络平台“约调研 IR 小程序”（https://www.irlianmeng.com）

上市公司接待人 董事长兼总经理：周泽湘先生

员姓名 董事兼董事会秘书：方一夫先生

财务总监：杨晓冉女士

独立董事：陈守忠先生

投资者关系活动 公司于 2022 年 5 月 18 日（星期三）举行了 2021 年度网上业
主要内容介绍 绩说明会，公司管理层与投资者进行了互动交流，就投资者关
注的问题进行了答复，以下为业绩说明会主要问题及答复：
1、请问公司 2 月份主动撤回了已经走到最后一步的定增申请
并申请银行授信，这才过去多久，又提请股东大会审议新的定
增，请问这是出于什么样的考虑？

答：您好，感谢您的关注！公司今年 2 月份终止向特定对象发
行股票事项并撤回申请文件，是基于资本市场环境、融资时机，
结合公司发展规划和项目进展作出的主动选择。为保证长沙存
储研发制造基地建设，全资子公司湖南同有已向建设银行长沙
湘江支行申请 3 亿元固定资产贷款，目前项目建设按计划推进
中。公司目前没有向特定对象发行股票的具体计划，年度董事
会审议提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项，是公司基于对宏观经济形势、融资环境、自身发展规划等所作的前瞻性考虑。如公司后续启动小额快速融资，将会严格按照相关法规要求履行信息披露义务。
2、董秘好！公司一季度开局不错，如今二季度又过了一半时间，请问公司二季度是否受到了疫情的影响，是否延续一季度的局面？谢谢！
答：您好，感谢您的关注！ 1、2022 年第一季度，公司实现营业收入 13,977.46 万元，较上年同期增长 108.60%；实现毛利5,722.09 万元，较上年同期增长 113.76%。实现归属于上市公司股东净利润 914.31 万元，较上年同期增长 2,775.95%。 2、公司存储系统业务延续 2021 年良好增长势头，已全面入围特殊行业集中式、分布式产品相关名录，扎实推进重点跟踪项目，为全年业绩增长奠定坚实基础。 3、全资子公司鸿秦科技继续保持军工固态存储市场的领先优势，保持业务规模稳定发展，2022 年第一季度，鸿秦科技新签订单 5,644.37 万元，较去年同期增加 19.26%。 从目前看，公司经营情况持续向好，生产经营稳定。
3、2022 年鸿秦科技没有了业绩对赌约束，该不会变脸了吧？鸿秦科技一季度业绩怎么样？
答：您好，感谢您的关注。 1、鸿秦科技继续保持军工固态存储市场的领先优势，保持业务规模稳定发展。鸿秦科技客户涵盖十大军工集团，合作稳定，大部分客户合作时间超过 5 年。鸿秦科技为型号项目提供配套，一旦参与定型，在产品生命周期内稳定供应。这一业务模式为鸿秦科技业务发展奠定了坚实
基础。 2、鸿秦科技 2022 年一季度新签订单 5,644.37 万元，
较去年同期增加19.26%，归属于上市公司股东的净利润732.81万，较去年同期增长 20.12%。截至公司 2021 年年报披露日，鸿秦科技在手订单 8,758.11（含税）万元，占 2021 年全年收
入 39%，充足的在手订单为其 2022 年业绩实现提供了坚实保障。 3、未来，公司将深化与鸿秦科技在业务、技术、管理等方面的资源协同，加强并购公司规范管理，努力提升并购公司盈利能力，降低可能的商誉减值风险。
4、公司以前的相关回复，一直认为鸿秦科技没有商誉减值问题，请问，为什么报告期内为此计提了商誉减值准备 1400 万元？是不是与鸿秦科技没有完全完成承诺有关？
答：您好！感谢您的关注。 1、鸿秦科技继续保持军工固态存储市场的领先优势，保持业务规模稳定发展。鸿秦科技客户涵盖十大军工集团，合作稳定，大部分客户合作时间超过 5 年。鸿秦科技为型号项目提供配套，一旦参与定型，在产品生命周期内供应稳定。这一业务模式为鸿秦科技业务发展奠定了坚实基础。截至公司 2021 年年报披露日，鸿秦科技在手订单8,758.11（含税）万元，占 2021 年全年收入 39%，充足的在手订单为其 2022 年业绩实现提供了坚实保障。 2、根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。鸿秦科技 2021 年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有的净利润为 6,676.59 万元，业绩承诺完成率 94.04%；2018-2021 年度累计实现扣非后净利润 20,252.52 万元，累计业绩承诺完成率达 98.79%，差异较小。但受疫情影响，鸿秦科技部分项目签约、交付进度有所延后，导致 2021 年度经营业绩略低于预期。根据对鸿秦科技未来经营业绩、盈利能力的分析，公司基于谨慎性原则，本期计提商誉减值准备 1,404.10 万元。
5、据悉公司参股子公司忆恒创源被抽中今年第一批 IPO 现场检查，同一批中 9 家企业已有 4 家申请撤回。请问目前忆恒创源现场检查情况如何？是否考虑撤回 IPO 申请？
答：您好，感谢您的关注！公司参股子公司忆恒创源保持了近年来良好的发展势头，业务规模快速增长，产品研发不断取得
进展，相关情况请参考忆恒创源对外披露文件。目前，忆恒创源正在按交易所审核要求更新 IPO 申报文件。受疫情影响，参股公司忆恒创源现场检查进度有所延后。公司将密切关注忆恒创源 IPO 进展，按照相关法规要求及时履行信息披露义务。6、请问忆恒创源上市进度怎么样了？能顺利过会么？还没有上市就要计提费用？那万一上不了呢？
答：您好，感谢您的关注。 1、公司参股子公司忆恒创源保持了近年来良好的发展势头，业务规模快速增长，产品研发不断取得进展，相关情况请参考忆恒创源对外披露文件。目前，忆恒创源正在按交易所审核要求更新 IPO 申报文件。 2、忆恒创源进行了股权激励，产生了股份支付费用，造成忆恒创源扣非净利润为负，公司作为忆恒创源第一大股东，忆恒创源股份支付费用造成公司产生了投资损失。 3、从当前忆恒创源业务发展情况来看，我们对忆恒创源上市充满了信心。
7、能否介绍一下公司参股的几个子公司，包括忆恒创源、泽石科技、国科亿存的主要技术优势及相互之间业务逻辑关系？答：您好，感谢您的关注！公司围绕“闪存、云计算、自主可控”三大产业方向，重点在芯片层、部件层、系统层进行产业布局，分别投资了泽石科技、忆恒创源、国科亿存几个细分领域优势企业。 1、泽石科技，具备了从芯片、固件到 SSD 模组的完全自主研发能力，尤其在国产 NAND 产品开发方面有着独特的优势，其自研 28nm PCIe3.0 主控芯片实现流片量产，今年已启动了 PCIe 5.0 主控芯片研发，填补国内空白。 2、忆恒创源，在企业级 SSD 固件算法领域具备国际领先的优势，其自有品牌产品已批量供应国内外主流服务器厂商，终端用户覆盖国内头部互联网企业、云计算厂商、金融机构及三大电信运营商等。 3、通过投资忆恒创源、泽石科技，公司快速掌握了闪存核心技术，公司整合鸿秦、忆恒、泽石各自优势，结合公司在存储系统方面的丰富经验，为客户提供高性能自主可控全
闪存产品。 4、国科亿存，聚焦于分布式集群存储、数据存储转发系统、数据管理与分析系统，产品成功应用于卫星接收、情报处理等海量数据的核心应用。公司战略投资国科亿存，对公司在面向航空、航天等行业用户的分布式产品线形成有益的补充，同时可以借助国科亿存的特殊行业团队背景与多年来的行业经验，进一步夯实公司特殊行业优势，与公司形成有效产品和市场协同效应。
8、深交所的关注函到现在还没有回答，请问周总对这个关注函的问题，公司应该快完美回复了吧？

答：您好，感谢您的关注。公司于 2022 年 5 月 16 日收到深交
所发来的《年报问询函》，公司高度重视，及时组织相关人员和中介机构进行认真核查和确认，公司将于 5 月 23 日前回复，请关注公司后续公告。
9、公司在长沙的存储系统及 SSD 研发智能制造基地项目，从不同时期的公开信息反映有说投资 10 亿的，有说投资 4.3 亿的，有说投资 3.5 亿的，请问该项目预计具体投资额有多少？项目建设目标是怎么样的？目前已经有多少家企业有入园意向？
答：您好，感谢您的关注。长沙的存储系统及 SSD 研发智能制造基地，项目总投资预计 10 亿元，将分两期开发，第一期预计投资 4.3 亿，主要包含工程投入 3.5 亿元，土地及前期费用0.43 亿元，其他投入 0.37 亿元。
10、公司应收款里的土地转让款余额 2 亿 3750 万元，请问这笔账能不能收回？是不是遇到了什么麻烦？预计什么时候能够全部收回？
答：您好！感谢您的关注。 公司就土地款回收事宜与土地受让方长阳京源及其实控人李卫国先生持续沟通、积极磋商督促款项回收。目前，相关事宜未发生重大不利变化。谢谢。
11、去年公司签的 1 亿 2 千多万的合同，今年一季度已经全部
交付。请问一季度对方多少款？至今还有多少应收款？预计什么时候能全部收回？
答：您好，感谢您的关注。该笔合同的款项正在办理结算中。12、请问一下周总，这次增发定价如何，会不会有一些有背景或者国字号的机构来参与？
答：您好，公司目前没有向特定对象发行股票的具体计划，如有相关事项，公司将按照相关法规要求履行信息披露义务。感谢您的关注！
13、公司去年曾多次尝试募集资金，但最后均不了了之。能否具体解释下撤销定向增发申请的原因？公司销售业绩与在手订单情况关系紧密，能否简单介绍下在手订单情况。
答：您好，感谢您的关注。公司终止向不特定对象发行可转债、向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于资本市场环境、融资时机，结合公司发展规划和项目进展作出的主动选择。谢谢！
14、去年发债发股都没有成功，今年还继续增发么？公司去年年报遭问询，发债发股又遭遇问询，今年年报又遇到问询，请问公司的财务不长记性么？还是说要考虑换一家会计事务所？
答：您好，感谢您的关注！公司终止可转债、非公开发行事项，是基于资本市场环境、融资时机，结合公司发展规划和项目进展作出的主动选择，公司目前没有向特定对象发行股票的具体计划。年报问询函是交易所从全体股东利益出发，对上市公司年度报告进行的例行常规问询事项。公司历年收到的年报问询函，均已按照相关要求进行回复。自本次收到年报问询函，公司高度重视，及时组织相关人员和中介机构对年报问询函提出的问题进行了认真核查和确认，将于 5 月 23 日前提交回复，请关注公司后续公告，谢谢！
15、公司的可转债、定增项目接连受挫，但公司三亿元的资金
缺口还在，请问现在公司现金流是否健康，是否存在资金链断裂的风险？
答：您好，感谢您的关注！公司终止向不特定对象发行可转债、向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于资本市场环境、融资时机，结合公司发展规划和项目进展作出的主动选择。全资子公司湖南同有已向建设银行长沙湘江支行申请3亿元固定资产贷款，保证了长沙存储研发制造基地建设的资金需求。2021 年度，公司加强客户信用管理与应收账款回款工作，进一步控制财务风险，报告期经营性现金流量净额11,947.68万元，较上年同期显著好转。目前，公司经营稳健，现金流健康，不存在资金链断裂的风险。

16、公司 17 年没有收购鸿秦科技，利润 5000 多万，18 年合并
鸿秦科技加上鸿秦科技利润，结果只有 2000 多万，鸿秦科技利润每年增加，总利润每年减少，为什么？以前的主营业务一下子就亏损了？还亏损这么多年？
答：您好，感谢您的关注。 1、公司在 2017 年开始了第三次战略转型，从项目、销售驱动转向产品、研发驱动，公司大力开展研发，围绕自主可控、闪存、云计算方向不断投入，近三年研发投入占收入比均超过 10%。2021 年，公司进一步加大研发投入，本期研发投入占营业收入比例达到近 18%。 2、通过大量的研发投入和积累，已初步达成由销售驱动向产品、研发驱动的战略转型目标。 3、2021 年，公司实现存储系统业务收入19,241.83 万元，较去年同期增长 35.44%，其中自主可控存储产品实现收入 12,110.02 万元，已成为公司主要的收入来源。2022 年第一季度延续了 2021 年良好增长势头，实现存储系统收入 11,200.46 万元，均为自主可控产品，已接近 2021 年全年规模。目前，公司已全面入围特殊行业集中式、分布式产品相关名录，扎实推进重点跟踪项目，为全年业绩增长奠定坚实基础。

17、公司在年报及一季报中均提到鸿秦科技四季度及一季度由于疫情影响导致部分项目交付延迟，按理来说鸿秦科技目前在手未执行订单应该远超去年同期，但是公司在年报中披露鸿秦
在手订单为 8000 多万，占 2021 年营收的 39%，好像不如去年
多了，这是为什么呢？目前鸿秦科技业绩承诺期满了，预计今年业绩还能增长吗？
答：您好，感谢您的关注。 1、鸿秦科技继续保持军工固态存储市场的领先优势，保持业务规模稳定发展。鸿秦科技客户涵盖十大军工集团，合作稳定，大部分客户合作时间超过 5 年。鸿秦科技为型号项目提供配套，一旦参与定型，在产品生命周期内稳定供应。这一业务模式为鸿秦科技业务发展奠定了坚实
基础。 2、鸿秦科技 2022 年一季度新签订单 5,644.37 万元，
较去年同期增加19.26%，归属于上市公司股东的净利润732.81万，较去年同期增长 20.12%。截至公司 2021 年年报披露日，鸿秦科技在手订单 8,758.11（含税）万元，占 2021 年全年收入 39%，充足的在手订单为其 2022 年业绩实现提供了坚实保障。 3、未来，公司将深化与鸿秦科技在业务、技术、管理等方面的资源协同，加强并购公司规范管理，努力提升并购公司盈利能力，降低可能的商誉减值风险。
18、2022 年鸿秦科技没有了业绩对赌约束，该不会变脸了吧？该不会计提商誉损失了吧？（拜托不要）公司一直首要强调宣扬的自主可控什么时候体现在实实在在的业绩上？而不仅仅是炒作的题材。公司参股、控股公司不少，但好像没有硬邦邦的，都跟母公司差不多，不死不活，惨兮兮的活着，何时能扬眉吐气！
答：您好！感谢您的关注。 1、鸿秦科技继续保持军工固态存储市场的领先优势，保持业务规模稳定发展。鸿秦科技客户涵盖十大军工集团，合作稳定，大部分客户合作时间超过 5 年。鸿秦科技为型号项目提供配套，一旦参与定型，在产品生命周
期内供应稳定。这一业务模式为鸿秦业务发展奠定了坚实基础。 2、2022 年一季度新签订单 5,644.37 万元，较去年同期增加 19.26%，归属于上市公司股东的净利润 732.81 万，较去年同期增长 20.12%。截至公司 2021 年年报披露日，鸿秦科技在手订单 8,758.11（含税）万元，占 2021 年全年收入 39%，充足的在手订单为其 2022 年业绩实现提供了坚实保障。 3、公
司参股的忆恒创源已于 2021 年 12 月底申报了科创板 IPO，忆
恒创源 2021 年实现营业收入 127,849.76 万元，较上年同期增长 76.76%，公司作为忆恒创源第一大股东，对忆恒创源登陆科创板充满信心。 4、公司参股投资的泽石科技，具备了从芯片、固件到 SSD 模组的完全自主研发能力，尤其在国产 NAND 产品开发方面有着独特的优势，其自研 28nm PCIe3.0 主控芯片实现流片量产，今年已启动了 PCIe 5.0 主控芯片研发，填补国内空白。 5、未来，公司将深化与鸿秦科技、忆恒创源、泽石科技在业务、技术、管理等方面的资源协同，努力提升投资标的公司盈利能力和核心竞争力，降低可能的商誉减值风险和投资风险。
19、请问忆恒创源科创上市之路进展如何？请问为什么否定了一次增发和一次可转债，而本次季报又搞一次增发，出发点在哪？
答：您好，感谢您的关注！公司参股公司忆恒创源保持了近年来良好的发展势头，业务规模快速增长，产品研发不断取得进展，相关情况请参考忆恒创源对外披露文件。目前，忆恒创源正在按交易所审核要求更新 IPO 申报文件。 公司终止向不特定对象发行可转换债券、向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于资本市场环境、融资时机，结合公司发展规划和项目进展作出的主动选择。公司目前没有向特定对象发行股票的具体计划，年度董事会审议提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项，是公司基于对宏观经济形
势、融资环境、自身发展规划等所作的前瞻性考虑。如公司后续启动小额快速融资，将会严格按照相关法规要求履行信息披露义务。
20、请问方总，北京疫情反复，请问对半年报业绩是否有影响？贵公司在公布一季报的时候没有提到半年报，以及今年业绩展望。看不到公司业绩反转的信息！
答：您好，感谢您的关注！ 1、2022 年第一季度，公司实现营业收入 13,977.46 万元，较上年同期增长 108.60%；实现毛利5,722.09 万元，较上年同期增长 113.76%。实现归属于上市公司股东净利润 914.31 万元，较上年同期增长 2,775.95%。 2、公司存储系统业务延续 2021 年良好增长势头，已全面入围特殊行业集中式、分布式产品相关名录，扎实推进重点跟踪项目，为全年业绩增长奠定坚实基础。 3、全资子公司鸿秦科技继续保持军工固态存储市场的领先优势，保持业务规模稳定发展，2022 年第一季度，鸿秦科技新签订单 5,644.37 万元，较去年同期增加 19.26%。 从目前看，公司经营情况持续向好，生产经营稳定。
21、请问贵司的卖给李卫国的那块房山的地的款什么时候能收回？如果收回能否在财报里体现出来？
答：您好！感谢您的关注。 公司就土地款回收事宜与土地受让方长阳京源及其实控人李卫国先生持续沟通、积极磋商督促款项回收。目前，相关事宜未发生重大不利变化。谢谢。
22、总监好！去年中标的金额超过 1.2 亿的合同，公司一季度已交货，请问公司收到了多少钱？谢谢！
答：您好，感谢您的关注。该笔合同的款项正在办理结算中。23、贵公司股价波动，周总是否关注？贵公司逐年业绩向好，研发产品得到政府机关、军工企业及国产系统互认，目前贵司股价与技术产品及市场认同极不匹配。请问贵公司是否考虑增持或回购注销股份计划？

答：您好，您的建议已收到，非常感谢您的关注！公司将继续做好生产经营，健康稳定发展，以更好的业绩回报投资者。公司如有回购等计划，将会按照相关规定披露，谢谢！
24、据悉政府部门近期将更换全国产办公电脑，公司是否有能力提供全国产的存储产品？公司产品竞争力怎么样？
答：您好，感谢您的关注！同有科技是业内较早全面投入自主可控存储研发的厂商之一，通过长期的研发投入积累，公司已具备国内领先的从芯到系统的全栈自主研发能力，涵盖从模型、算法到架构全自主研究、设计、开发实现全链条，拥有百余项存储关键技术知识产权积累，公司有能力提供全国产的存储产品。同有科技是信创领域的主要参与者和推动者，公司开发的基于国产 64 核高端 CPU FT2000+平台的分布式、集中式全国产存储产品，已率先顺利通过特殊行业关键软硬件名录入围测试，通过信创领域产品测试、重点行业客户入围测试，截至2021 年末，公司已实现累计信创销售收入过亿元。谢谢！
25、目前有哪些知名企业与公司达成战略合作？
答：您好，感谢您的关注！早在 2018 年，公司已与天津飞腾、天津麒麟签订战略合作协议，依托各自在存储、芯片、操作系统等方面的优势，各方不断通过联合开发、知识产权授权等方式进行紧密合作。基于国产飞腾CPU和国产银河麒麟操作系统，公司已推出一系列自主可控产品，并重点围绕自主可控 ACS5000 系列产品，与已与易捷行云、中兴通讯、腾讯云、龙芯、同方、金山办公、达梦数据库等百余家国产主流厂商完成兼容互认证。公司将继续积极开展与产业链上下游生态合作伙伴的合作，构建自主可控生态圈，保证公司自主可控产品的技术先进性、具备紧跟最新国产软硬件平台快速迭代新品的能力。26、公司对非政府客户市场的拓展有什么计划？
答：您好，感谢您的关注！公司培育规模化、建制化、体系化的销售队伍，针对重点项目有效开展跨部门协作工作，形成总
部和区域联动，实现市场全方位覆盖，重点突破电力、石油、交通、央企等“8+2”行业客户，逐步深入核心业务国产替代领域。将发挥区域营销网络体系优势，扩大政府、科研院所、公检法、能源、交通、医疗等行业的覆盖面，提升综合盈利能力。谢谢。
27、公司的产品都是内销，有没有计划拓展国外市场？
答：您好，感谢您的关注。同有科技作为专注于存储的本土企业，一直以守护用户信息安全为己任，坚持走自主创新之路，不断突破关键核心技术，推动民族存储产业进步。目前，公司围绕“自主可控、闪存、云计算”三大方向组织经营活动，重点布局国防信息化建设、IT 设施国产化替代的市场机会，暂无拓展国外市场计划。
28、目前有手机生产商使用公司的产品吗？
答：您好，感谢您的关注。同有科技专注于企业级存储领域，产品主要为企业级存储系统和企业级固态存储产品，目前不涉及消费级领域。
29、公司行政人员 70 多人，比业务和研发人员都多，不太合理啊！需要这么多行政人员吗？
答：您好，感谢您的关注。交易所年报系统将公司人员分为技术人员、销售人员、行政人员、生产人员和财务人员，其统计口径为除生产、销售、研发、财务人员之外均划归“行政人员”，具体包括公司及控股子公司的管理、人力资源、商务、证券、供应链、质量、行政等职能部门的人员。公司 2021 年研发人员132 人，高于行政人员数量。
30、董秘，您好，最近一期股东户数是多少？
答：您好，感谢您的关注。按照深交所的相关要求和规定，公司会在定期报告中披露股东人数，股东数据请参考公司定期报告。谢谢！

附件清单（如有） 无

日期 2022 年 5 月 18 日

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