公告日期：2012-03-26

　　 中德证券有限责任公司
关于温州宏丰电工合金股份有限公司以募集资金
置换已投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“本保荐机构”）作为温
州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”）首次公开发
行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，对温州宏丰关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的
自筹资金事项进行了尽职核查，核查情况和保荐意见如下：


一、温州宏丰首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准温州宏丰电工合金股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]2016 号）核准，公司
向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,771 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 20 元，募集资金总额为 354,200,000.00 元，扣除总发行费用
39,767,349.90 元，计募集资金净额为人民币 314,432,650.10 元。以上募集资
金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 1 月 4 日出具的信会师报
字[2012]第 110001 号《验资报告》验证确认。
公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已分别存放于公司子公
司温州宏丰合金有限公司在中国建设银行股份有限公司乐清北白象支行（账号为
33001627577059555555）、中国农业银行股份有限公司乐清东兴支行（账号为
19-271501040018888）及公司在中国银行股份有限公司温州乐清柳市支行（账号
为 40524533333）的账户。


二、温州宏丰以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开
发行股票募集资金投资项目如下：

序号 项目名称 拟投入的金额（元）
1 年产550吨层状复合电接触功能复合材料及组件自动化生产线项目 167,640,300.00
2 年产105吨颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件项目 131,450,000.00
合 计 299,090,300.00



公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2011 年 2 月报经温州经济技术
开发区经济发展局审查备案。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已
由公司利用自筹资金先行投入，截止 2012 年 2 月 29 日，公司募集资金投资项
目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 募集资金拟投入的金额 自筹资金预先投入金额
年产 550 吨层状复合 电接
1 触功能复合材料及组件自 167,640,300.00 119,837,067.02
动化生产线项目
年产 105 吨颗粒及纤 维增
2 强电接触功能复合材料及 ……
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