证券代码：300270 证券简称：中威电子
杭州中威电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2021-001

投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议

类别 □媒体采访 √业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他

参与单位名称及 通过“约调研”网络平台参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者人员姓名

时间 2021 年 5 月 17 日（星期一）15:00—17:00

地点 “约调研”网络平台“中威电子投资者关系”小程序

上市公司接待人 公司董事长、总经理石旭刚先生（代财务总监）

员姓名 董事陈海军先生

独立董事于永生先生

董事会秘书孙琳女士

1、问：公司拟向新乡产业基金壹号发行新股项目将会对公司发展
和股价带来哪些影响？

答：公司拟向新乡产业基金壹号发行不超过 90,841,800 股新股，
本次非公开发行募集资金总额预计不超过 530,516,112.00 元（含本数），
投资者关系活动 扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。公司通过主要内容介绍 本次向特定对象发行股票，可以进一步扩充资本实力，持续对新兴技
术领域进行研发投入、布局创新产品技术，增强抗风险能力，以应对
行业格局的变革，把握行业发展的机遇。未来，在安防行业智能化转
型、智慧城市竞争加剧的背景下，公司将加大研发投入，构筑自身的
技术壁垒，不断提升核心竞争力，以大数据、云计算等技术赋能视频
监控产品，将“产品+服务”的传统业务模式升级至“云服务+运营”
的高效业务模式，从而实现向以 AI 视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商的转型。

公司通过本次向特定对象发行股票募集资金，有利于提升净资产规模，优化资本结构，维持当前较低的财务杠杆水平，为公司经营活动提供必要的资金支持，更宜开展相关智能化产业整合工作，进一步提高公司的抗风险能力和持续经营能力，提升盈利空间和核心竞争能力。

2、请问定向增发什么时候上报？

答：您好，因本次定向增发材料需补充经披露后的年报及一季报的财务数据，因此目前尚处于材料准备阶段，计划 6 月份上报交易所进行注册审核。

3、公司原实际控制人石旭刚转让股份给新乡产业基金壹号是基于怎样考量？转让完成后，新乡产业基金壹号成为公司第一大股东和实际控制人，对公司发展上有什么支持和规划吗？

答：报告期内，为优化公司治理结构，引入国有资本及产业资源，
公司控股股东、实际控制人石旭刚先生于 2020 年 8 月 28 日与新乡产
业基金壹号签署了投资框架协议、股份转让协议、表决权委托协议，公司拟在创业板向特定对象发行股票并与新乡产业基金壹号签署了股份认购协议。战略国有股东的引入，一方面帮助公司获得更好的金融信贷支持，为公司产业深化发展与转型升级提供了充足的资本支持和保障，另一方面，公司进一步优化配置资源，与河南新乡国资实现优势互补，取得产业协同效应，对增强市场竞争力、提升企业盈利能力意义重大。中威电子在智能交通建设、智慧城市建设、“雪亮工程”项目建设、鲲鹏生态链建设、智慧农业等方面拥有较强的技术积累和项目经验，与河南省和新乡市推进的智慧城市建设政策具备较强的产业协同效应，以河南省和新乡市为根据地，推动中原地区产业落地，新乡市政府和投资集团在公安与交通、智慧园区、智慧工地、智慧校园等细分领域可以为上市公司带来明显的业务支持，快速做大现有业务规模。河南省和新乡市近年来加快推进新型智慧城市建设，河南省人

民政府于 2020 年 7 月 15 日发布《关于加快推进新型智慧城市建设的
指导意见》，提出要健康有序推进新型智慧城市建设，推动数字经济与新型城镇化融合发展，提升城市治理现代化水平。新乡市人民政府于2020年8月31日发布《新乡市新型智慧城市建设实施方案（2020—2022年）》，指出要扎实推进新乡市新型智慧城市建设，推动数字经济与鲲鹏产业生态健康快速发展。

4、目前河南省新乡市智慧城市建设情况如何？公司有多大的发展空间？

答：河南省和新乡市近年来加快推进新型智慧城市建设，河南省
人民政府于 2020 年 7 月 15 日发布《关于加快推进新型智慧城市建设
的指导意见》，提出要健康有序推进新型智慧城市建设，推动数字经济与新型城镇化融合发展，提升城市治理现代化水平。新乡市人民政府
于 2020 年 8 月 31 日发布《新乡市新型智慧城市建设实施方案（2020
—2022 年）》，指出要扎实推进新乡市新型智慧城市建设，推动数字经济与鲲鹏产业生态健康快速发展。中威电子在智能交通建设、智慧城市建设、“雪亮工程”项目建设、鲲鹏生态链建设、智慧农业等方面拥有较强的技术积累和项目经验，与河南省和新乡市推进的智慧城市建设政策具备较强的产业协同效应，以河南省和新乡市为根据地，推动中原地区产业落地，新乡市政府和投资集团在公安与交通、智慧园区、智慧工地、智慧校园等细分领域可以为上市公司带来明显的业务支持，快速做大现有业务规模。

5、定增完成，新乡投资成为公司控股股东之后。请问石总是否会卸任公司董事长职务？同时在之后股票解禁之后，有继续向控股股东转让股票的计划？

答：您好，公司已于 2020 年 8 月 28 日披露的《收购报告书摘要》
中之《投资框架协议》中已明确董事长由新股东方派任，后续向控股股东远期转让股票的计划属于本次股权转让的一揽子交易，均已在同日刊登的公告中披露。

6、目前股价 4.8 多一点大大低于定向增发价格，会不会修改定向
增发价格？

答：您好，公司的定增价格已经董事会及股东大会审议批准，截止目前，公司正在积极的准备报交易所注册审核的材料，目前尚未接到修改定增价格的通知。

7、公司在智能园区运营上有何优势？

答：公司已实施了多个智能园区项目，基于公司的智能化中威云平台，公司能提供完整先进的智慧园区解决方案。中威电子智慧园区行业解决方案以物联网、传感网等技术为主体，通过云计算架构的实施，实现对园区范围内基础设施、环境、建筑、安全等基础信息的监测和控制。通过平台统一和高效能、资源/业务的灵活调度、全面的安全控制管理、节能降耗的综合应用。借助应用地理信息、数据挖掘、SOA 等数据技术，实现海量信息的分析、评估、挖掘数据的潜在信息和应用价值，从而使用户以更智慧的方式获取和应用相关的信息资源。
8、公司应收款项余额较高，主要拖欠款项的是哪类型的客户？在款项回收上是否存在困难？计划如何加快资金回笼？

答：公司的长期应收款主要为政府客户，由于平安城市、雪亮工程等项目大多采用分期付款模式，因此公司应收款余额较高。为加快资金回笼，公司成立了专项应收款管理小组，通过近段时间的运行，取得了不错的效果。

9、公司经营活动现金净流量为何持续为负，公司目前现金流情况如何？是否存在经营压力？

答：公司现金流已得到较大改善，2020 年度和 2021 年 1 季度经营
活动现金净流量均为正数。

10、各子公司一季度经营情况如何？

答：子公司一季度合计略有盈利。

11、公司开发的 AIoT 视频云具有哪些优势？在哪些领域市场竞争力较强？未来将着重拓展哪个领域的客户？

答：公司开发了基于 AI 和物联网技术的 AIoT 视频云平台。AIoT
视频云采用了 SOA 面向服务的架构，平台以“高内聚、松耦合”和“顶
层模块化”的设计思想组织应用系统的内部结构，确保系统适应系统动态扩容和应用动态升级的需要。可对上云视频进行统一汇聚、管理、转发、存储，可对接上下级平台，实现平台级视频快速汇聚及共享。AIoT 视频云深度理解用户需求场景，利用视频 AI 人工智能技术，赋能用户从海量非结构化视频源中提取出有效结构化数据，包括时间、空间、人员、车辆、物体、事件等。搭建 AI 视频数据中台，对视频资源进行科学的 AI 任务调度和 AI 模型管理，为用户建立综合视频大数据服务体系。AIoT 视频云可扩展视频以外的海量 IoT 设备作为感知补充，如位置、温度、湿度、PM2.5、烟感、风速、距离、RFID 等，全方位立体化的感知用户场景。在多维数据间建立时空和联动机制，对实时数据进行分析，及时发出预警信息，及时处置紧急事件，最大程度降低警情危害和损失。利用大数据技术对海量历史数据进行分析和研究，为行业客户经营决策提供有效的数据支撑。目前 AIoT 视频云平台已在十多个行业落地应用，包括百万路规模级别的雪亮工程、市域级智慧旅游、市域级明厨亮灶、智安小区、智慧工厂、智慧物流仓储等，为公安、交警、高速运营、市场监管、旅游等行业客户 AIoT 视频云整体建设和运营解决方案，受到了广大用户的一致好评。

12、公司股价目前处在低位，有什么提振股价的计划吗？

答：公司的股价目前处于低位，提振股价首先需要夯实公司的经营业绩尽快扭亏为盈。

13、引入战略国有股东后，今年有望扭亏为盈吗？

答：战略国有股东的引入，一方面帮助公司获得更好的金融信贷支持，为公司产业深化发展与转型升级提供了充足的资本支持和保障，另一方面，公司进一步优化配置资源，与河南新乡国资实现优势互补，取得产业协同效应，对增强市场竞争力、提升企业盈利能力意义重大。中威电子在智能交通建设、智慧城市建设、“雪亮工程”项目建设、鲲鹏生态链建设、智慧农业等方面拥有较强的技术积累和项目经验，与河南省和新乡市推进的智慧城市建设政策具备较强的产业协同效应，以河南省和新乡市为根据地，推动中原地区产业落地，新乡市政府和
投资集团在公安与交通、智慧园区、智慧工地、智慧校园等细分领域可以为上市公司带来明显的业务支持，快速做大现有业务规模。公司的经营情况应该会得到较大的改善。

14、公司是否参与华为鸿蒙系统生态建设？

答：公司暂时没有参与华为鸿蒙系统生态建设。

15、公司成为华为云解决方案伙伴计划的成员之一，目前合作形式是怎样的？有哪些新的合作进展？

答：我们作为华为云严选合作伙伴，目前的合作形式是与华为一起共同开拓市场，共同交付落地项目。除了与华为云这边的合作之外，与华为 EI 和 IOT 领域也有不同程度的合作。

16、公司有参加最近的一个高速信息化展会，请问公司在高速信息化上的发展？

答：高速公路信息化领域是公司的核心市场之一，是公司重点投入的行业，针对即将到来的智慧高速，公司进行了积极的布局，在 2019年的撤销省界收费站以及 2020 年云上高速整个大的这个发展中，我们都已经服务了很多个省份，未来高速将往深度学习的人工智能以及车路协同的方向发展。

17、请问，这次定增有没有具体的发展方向？

答：公司通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，可以进一步扩充资本实力，持续对新兴技术领域进行研发投入、布局创新产品技术，增强抗风险能力，以应对行业格局的变革，把握行业发展的机遇。

18、视频监控和安防行业目前被海康威视和大华股份两个巨头垄断，公司有什么差异化发展路线吗？

答：您好，公司在智慧高速，智慧园区等细分行业做重点布局，做差异化发展，同时公司与新投集团合作，积极参与新乡的智慧城市建设规划。

19、5G 和新基建的发展给公司带来哪些发展机遇？

答：对于安防行业来说，新基建带来的 5G 基站建设、特高压、城
际高速公路和轨道交通、大数据中心、工业互联网都对应着相应的安防机遇，比如基站建设带来的智慧灯杆业务、特高压带来的巡检机器人、高速公路和轨道带来的智慧交通、大数据中心带来的智慧城市等等。可以说安防技术作为物联网时代的眼，将渗透到新基建建设中的方方面面。所以无论是从政策层面还是投资层面，新基建在十四五期间依然将作为我国主力政策驱动着安防行业向前发展。2021 是充满希望的一年，相比往年，安防行业整体的趋势是向上的，随着新基建进入第二年，各个政府领域的机遇将全面发力。随着智慧城市在全国范围内迎来建设大潮，打通各部门、各区域、各城市间的数据孤岛现象，实现数据共享、共用已经成为全国建设的刚需，而在此基础上安防相关的大数据建设也将迎来新一轮的发展高潮，一二线城市竞争逐渐进入白热化，但三四线城市仍然留有大量的安防建设空间。随着 5G 在全国范围内的普及，通信技术的改善为无人驾驶、自动驾驶提供了广泛的发展空间。相应的，智慧交通同样成为新基建中行业发展的重点。聚焦产品，包括 ETC、道路监控、智慧停车、城市车辆管理系统等都成为安防行业发展的新动力。

20、请问公司在今年前五个月有没有重大供货合同的签订，或重大项目的中标，对今年公司业绩有显著的提升？

答：您好，公司如果有重大供货合同或重大项目中标，会第一时间履行信披义务，及时公告，敬请关注公司在证监会指定信披媒体上的相关公告。公司引入国有股东作为战略投资者后，今年的经营情况应该会有较大的改善。

21、公司毛利率虽增长明显，但仍低于行业平均水平，计划如何提高公司毛利率水平？

答：公司通过深耕细分行业，加大与行业龙头的差异化，努力调整产品结构，加强订单毛利率管控提升毛利水平。

22、今年公司在销售人员和研发人员构成上的规划是怎样的？

答：公司在尚未扭亏为盈的前提下，依然严格控制人员数量及经营成本，销售人员及研发人员在构成上各占 40%的比重。


23、管理层有想过如何扩大公司营业收入吗？

答：公司将利用上市公司平台优势和新实际控制人资源，加快发
展现有业务，以河南省和新乡市为根据地，推动中原地区产业落地，
新乡市政府和投资集团在公安与交通、智慧园区、智慧工地、智慧校
园等细分领域可以为上市公司带来明显的业务支持，快速做大现有业
务规模。

24、公司前五大客户占比较高，是否会考虑拓展更多大客户来降
低客户集中风险？

答：虽然公司的主要客户为政府机关、国有企业和事业单位，其
资金实力雄厚、经营状况稳健，能够给公司带来良好的收益，但为了
逐步降低客户相对集中的影响，一方面公司积极拓展其他品牌客户，
另一方面公司也加大了对其他应用领域的开拓力度。

25、请问公司存货周转压力是否较大？如何加快存货周转？

答：公司通过努力提升销售额，同时针对库存商品、原辅材料、
发出商品不同品类的存货，分别采取措施持续加强其管控，提升存货
周转效率。

26、公司定增之后，是否有在新乡市当地投资建设工业园区的计
划？

答：您好，公司定增完成之后，公司控股股东将变更为新乡产业
基金壹号，实际控制人将变更为河南省新乡市人民政府。后续是否有
在新乡市当地投资建设工业园区的计划将由新的控股股东根据公司未
来发展的需要来决策。

附件清单（如有） 无

日期 2021-5-17