公告日期：2021-08-12

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于

广东佳兆业佳云科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

（修订稿）

保荐机构（主承销商）

二〇二一年八月


声 明

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”或“一创投行”）接受广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“佳云科技”、“公司”）的委托，担任佳云科技向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”、“本次证券发行”、“本次向特定对象发行”）的保荐机构（主承销商），为本次发行出具发行保荐书。

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《发行注册管理办法》”）及《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关简称具有与《广东佳兆业佳云科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。


目 录


声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、本次负责推荐的保荐机构...... 3

二、保荐代表人基本情况...... 3

三、项目协办人及其他项目组成员基本情况...... 3

四、发行人基本情况...... 3

五、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明...... 8

六、保荐机构内部审核程序及内核意见...... 8
第二节 保荐机构承诺 ...... 10

一、保荐机构对本次发行保荐的一般承诺...... 10

二、保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺...... 10
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见......11

一、推荐结论 ......11

二、发行人就本次证券发行所履行的决策程序 ......11

三、本次证券发行符合法律、法规规定的发行条件...... 12

四、关于廉洁从业的专项核查意见...... 14

五、发行人主要风险...... 14

六、发展前景评价...... 18
第四节 结论 ...... 23

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次负责推荐的保荐机构

本次负责推荐的保荐机构为第一创业证券承销保荐有限责任公司。
二、保荐代表人基本情况

第一创业证券承销保荐有限责任公司指定李志杰先生和王惠女士为本次发行的保荐代表人。

李志杰先生：保荐代表人，曾负责或参与升达林业（002259）IPO 项目、红日药业（300026）IPO 项目、福安药业（300194）IPO 项目、柳州医药（603368）IPO 项目、国光股份（002749）IPO 项目，福安药业（300194）重大资产重组项目、三泰电子（002312）配股、联创电子（002036）非公开发行项目。

王惠女士：保荐代表人，中国注册会计师，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员基本情况

第一创业证券承销保荐有限责任公司指定闫晴女士为本次发行的项目协办人。项目组其他成员为张新炜、何一剑、邓雪婷、韩文韬。
四、发行人基本情况
（一）发行人简介

中文名称 广东佳兆业佳云科技股份有限公司

英文名称 KAISAJiayun Technology Inc.

住所 广东省东莞市横沥镇村头村工业区

法定代表人 钟亮

董事会秘书 朱宏磊

成立日期 2002 年 5 月 22 日

统一社会信用代码 91441900738599734U

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 佳云科技

股票代码 300242


联系地……
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