证券代码：300230 证券简称：永利股份

上海永利带业股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2018—002
投资者关系活动类别
√特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 新时代证券：李啸、周峰春
华创证券：刘和勇
吴宗金
时间 10:00—11:30；13:30—14:30
地点 公司二楼会议室
上市公司接待人员姓名 恽俊
投资者关系活动主要内容介绍
一、请简要介绍公司的业务情况。
答：公司主要从事高分子材料轻型输送带与精密模塑业务。2017年度，轻型输送带业务实现营业收入61,862.07万元，占公司营业收入的20.04%。精密模塑业务分英东模塑和炜丰国际两个板块，精密模塑业务—英东模塑实现营业收入121,874.69万元，占公司营业收入的39.49%；精密模塑业务—炜丰国际实现营业收入104,283.66万元，占公司营业收入的33.79%。具体参见2017年年度报告。

二、公司一季度净利同比下降27.76%，是否为公司业绩下滑造成？
答：公司轻型输送带业务销售规模稳步增长，精密模塑业务平稳发展。2018年一季度已完工的部分模具尚待客户验收；公司的部分销售和采购采用港币和美元结算，同时炜丰国际报表编制采用港币作为本位币，而公司合并报表采用人民币编制。2018年一季度，受人民币快速升值影响，公司整体营业收入保持平稳，营业利润、净利润及经营活动产生的现金流量净额同比下降。

三、请问公司的研发能力如何？
答：公司一直重视研发能力的提高，率先确保研发资金的投入，用于研发材料购入、引进高素质的研发人员、培训研发团队、购置研发设备等，以保证公司在同行业内的领先水平。公司2017年研发投入共计115,246,216.94元，占当期营业收入的3.73%。公司及下属子公司2017年度共向中华人民共和国国家知识产权局提交专利申请34项，共取得专利证书34项，有较强的技术创新能力。

四、请谈谈原材料价格波动对产品价格的影响情况。
答：产品价格受原材料价格波动的影响较小。在轻型输送带业务领域，公司与主要供应商已签订框架协议，价格稳定性较高；在精密模塑业务领域，一般情况下供应商及原材料由客户直接指定，议价空间较小，并且经常使用的特定型号的原材料价格波动不大。

五、公司即将于2018年6月25日解禁的股份，请问是什么时候增发的？增发价格是多少？
答：公司2015年实施重大资产重组购买资产向交易对方发行股份43,198,086股，发行价格为8.38元/股，新增股份于2015年6月25日在深圳证券交易所上市。因公司实施 2016 年度及2017年度利润分配及资本公积转增股本方案，2015 年实施重大资产重组购买资产向交易对方发行的43,198,086股转增至139,961,800股。本次发行中，10名发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起36 个月，预计上市流通时间为2018年6月25日。

六、请问公司与特斯拉的合作情况如何？如果特斯拉在中国建厂，公司作为其供应商有何发展规划？
答：公司下属子公司青岛英联汽车饰件有限公司作为特斯拉一级供应商，主要为特斯拉提供电池模组配件及部分汽车内外饰件。青岛饰件已和特斯拉建立了几年的业务合作关系，使得公司具备了快速响应未来特斯拉在中国建厂的配套服务能力；且公司在上海浦东新区有一间注塑工厂，短期内设想以公司位于浦东新区的注塑工厂为支点，去服务未来的特斯拉上海工厂。

七、请谈谈公司对小米的供货情况。
答：公司下属全资子公司与小米生态链企业有着紧密的业务合作关系，目前供货的产品主要为智能扫地机器人相关精密塑料件。凭借专业的模具设计和开发能力，从小米扫地机器人设计阶段即进驻，根据客户对整体产品的需求相应设计开发模具，注塑生产精密塑料部件，进而供货给客户，2017年实现收入一亿多港币，按照客户预计未来有良好的增长。

八、请问公司现阶段发展过程中面临哪些风险？有何应对措施？
答：公司2015年及2016年通过并购的方式拓展业务领域，扩大经营规模，现阶段面临的主要风险为集团规模日益扩张过程中带来的管理问题，公司近期将着力解决如何在保证原有业务健康发展的同时对新增业务进行有机整合的问题。公司一方面将沿用英东模塑及炜丰国际原管理团队，延续业务团队的经营管理；另一方面，公司将定期组织公司管理、业务、技术人员与英东模塑及炜丰国际的管理、业务、技术人员进行交流、学习，让更多的员工熟悉和参与双方的业务，力争在技术、管理、客户等方面形成合力。 另外，公司在投资并购时也将采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好投资标的及相关市场尽职调查工作以减少风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、上下游客户互补或者技术互补的相关领域进行外延式拓展，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。

九、请问公司的竞争对手主要有哪些？并简要谈谈公司的核心竞争力。
答：公司主要从事高分子材料轻型输送带与精密模塑业务。公司在中国轻型输送带行业取得了领先的市场地位，是内资品牌中轻型输送带产品的领军企业，主要竞争对手为外资的Forbo-Siegling、Ammeraal Beltech和Habasit以及台资的艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司等。精密模塑行业是大行业，每家公司的侧重并不完全相同，国内外有很多类似企业，我公司在精密模塑领域侧重于汽车内饰、乐高玩具、家电、电子电信产品；较为知名公司有：宁波华翔、华域汽车旗下的延锋（汽车内饰）、富士康部分业务、伟创力等等。
公司的核心竞争力主要体现在四个方面：1、在技术研发方面，公司在轻型输送带领域积累了大量核心技术和工艺配方，善于将相关技术和工艺配方用于生产满足客户个性化需求的产品，并培养了一支高水平、事业心强、人才梯队合理的研发队伍；在精密模塑领域拥有独立的模具设计制造能力，相关管理人员和核心技术人员拥有丰富的模具设计、市场开发、项目管理和下游行业相关经验以及领先的塑料制造工艺和技术优势。2、在经营模式方面，公司采用一体化的经营模式，有利于加强与客户的合作关系，增强经营的主动性，提高产品的盈利水平。3、在服务网络方面，公司在轻型输送带领域根据主要用户所在地分布情况在国内设立分公司或办事处，在国外通过合资新设或收购的方式布局了多家子公司，能够保证公司快速全面地掌握用户需求，并为用户提供及时满意的差异化服务；在精密模塑领域，英东模塑及炜丰国际的工厂大多邻近下游客户，可有效解决产品的即时配送问题，增强与客户的沟通 。4、在客户群方面，公司在轻型输送带领域的客户黏性较高，新进入竞争者很难短时间渗透客户，且产品应用行业很广，有利于降低下游行业波动引起的企业经营风险；在精密模塑领域，英东模塑及炜丰国际优良的客户基础和客户忠诚度为公司的未来发展打下了良好的基础。5、在专利方面，公司及下属子公司2017年度共向中华人民共和国国家知识产权局提交专利申请34项，共取得专利证书34项，有较强的技术创新能力。

十、请谈一谈公司未来的发展规划。
答：公司未来将坚持“内生式增长与外延式发展并重”的发展战略。
对于内生增长，公司的战略方向主要围绕两大主营业务领域：在轻型输送带领域，公司一方面会拓展塑料链板轻型带、同步带、片基带等领域，丰富轻型输送带领域的产品线，另一方面会进一步开拓国外市场，提高公司在国外市场的占有率，从而加强公司在全球范围内的影响力。在精密模塑领域，一是英东模塑，主要面向汽车、家电行业，其目前拥有稳定的客户群，产品主要应用于世界或国内知名汽车或家电品牌，未来其会将重心放在产品的横向拓展上，深度挖掘客户的潜在需求，进一步提高模具设计、制造能力及塑料零部件产品的结构设计能力；二是炜丰国际，主要面向玩具、消费电子、通信设备等行业，其目前主要专注于向高端品牌客户提供精密模塑产品，通过长年的稳定合作，炜丰国际已深度挖掘并满足现有客户的需求，未来其会将重心放在新客户的开发上，在稳步提高技术工艺的同时拓展海内外客户，并不断深入新客户的供应链体系。
除了内生增长外，公司同样注重外延发展，未来将围绕公司两大业务领域，充分利用自身优势和资本市场平台，在时机、条件和对象等较为成熟的前提下，考虑采用兼并收购、资金投入、合作开发等多种形式向产业链内外做合理延伸和扩张。
附件清单（如有）
日期 2018年6月8日