证券代码：300230 证券简称：永利股份

上海永利带业股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2017—011
投资者关系活动类别
√特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 上海哈平：王仲明
保宁资本：唐旨怡
周贵生
时间 15:00—16:30
地点 公司二楼会议室
上市公司接待人员姓名 魏冉
投资者关系活动主要内容介绍
一、请简要介绍轻型输送带产品。公司的轻型输送带产品较国内其他企业有何优势？
答：轻型输送带一般由骨架材料、覆盖层和贴合层材料三个部分组成，其中，骨架材料是输送带承载的关键，是输送带导向性、负载能力和延伸性的决定性因素；覆盖层材料是输送带正常工作的保证，输送带的特性如耐高温、耐磨损、防静电等均依赖于覆盖层材料的特性，打底材料的作用是使骨架材料与覆盖层之间具有良好的粘合强度。
公司在产品上的优势主要体现在产品性能和服务质量两方面，具体如下所述：轻型输送带可应用于食品、物流、农业、建材、烟草、健身娱乐、纺织等行业，下游行业的不同应用环境和用途对产品的性能需求差异较大，对企业的技术能力提出了很高的要求，而公司积累了大量的核心技术和工艺配方，通过覆盖层材料改性、骨架织物处理并寻找合适的打底材料和最佳的制造工艺，已实现不同的输送带性能，满足不同行业的个性化需求。另外，轻型输送带是相关装备正常运转不可或缺的部件，下游直接用户对服务的及时性要求较高，而公司建设了完善的市场服务网络，能够做到及时了解客户的输送带使用状况并能够对其更换、修理输送带的需求在短时间内予以响应。

二、公司在轻型输送带业务领域的竞争对手有哪些？
答：公司凭借产品核心技术、行业应用能力、产品质量、市场拓展等优势，在中国轻型输送带行业取得了领先的市场地位，公司是内资品牌中轻型输送带产品的领军企业。目前，公司已有效突破了高端市场；在中端市场上，公司目前占据了主导地位，主要竞争对手为外资的Forbo-Siegling、Ammeraal Beltech和Habasit以及台资的艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司等。

三、对于轻型输送带业务，公司是否考虑扩大产能？未来的发展方向是什么？
答：公司目前在轻型输送带业务板块的产能尚未饱和，暂未考虑对产能进行扩张。公司未来主要的工作重心在于产品结构的调整，逐步减少低端产品比重，主要生产、销售中高端产品，进军轻型输送带高端市场。

四、公司先后收购英东模塑及炜丰国际，二者均存在业绩承诺，请问业绩承诺的具体内容是什么？英东模塑和炜丰国际的实际经营情况如何？
答：公司2015年度实施重大资产重组以发行股份及支付现金方式购买青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，交易对方所做的业绩承诺具体如下：英东模塑2015年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润4,000万元，2016年为5,000万元，2017年为6,250万元。英东模塑于2015年6月纳入公司的合并范围，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告，英东模塑2015年度实现考虑内部借款利息影响后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润5,115.97万元；英东模塑2016年度实现考虑内部借款利息影响后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润6,514.62万元，已完成2015年及2016年业绩承诺。
公司2016年实施非公开发行股份募集资金收购Plastec International Holdings Limited 100%股权，交易对方对炜丰国际2016年、2017年和2018年合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润进行承诺，承诺数额如下所示： 2016年扣除非经常性损益后净利润为16,121.10万港币，2017年为17,708.80万港币，2018年为19,540.80万港币。炜丰国际于2016年11月纳入公司的合并范围，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告，炜丰国际2016年度扣除非经常性损益后的净利润为港币18,395.81万元，已完成2016年业绩承诺。

五、成熟的模具开发能力是精密模塑行业制胜的关键，请问公司的模具开发能力如何？
答： 英东模塑及炜丰国际拥有独立模具设计制造能力，相关管理人员和核心技术人员拥有丰富的模具设计能力和丰富的行业经验，能够为客户提供快速、优质的高精密模具的设计和制造服务。同时，公司拥有先进的模具设计软件和工具，可以根据客户提出的产品概念准确地进行建模和构图，从而提高了模具设计和制造的整体效率。

六、公司2015年进入特斯拉的供应链体系，请问公司主要向特斯拉供应什么产品？该块业务对公司业绩的影响如何？
答：公司主要通过下属子公司为特斯拉供应各车型的电池模组配件及部分内外饰件。目前，公司与特斯拉的业务合作有序开展，该块业务对公司的影响需要根据公司未来承接的订单量、利润率等来决定。

七、公司未来在精密模塑领域将采取何种发展策略？
答：公司在精密模塑领域细分为两大业务板块：一是英东模塑，主要面向汽车、家电行业，其目前拥有稳定的客户群，产品主要应用于世界或国内知名汽车或家电品牌，未来其会将重心放在产品的横向拓展上，深度挖掘客户的潜在需求，进一步提高模具设计、制造能力及塑料零部件产品的结构设计能力。二是炜丰国际，主要面向玩具、消费电子、通信设备等行业，其目前主要专注于向高端品牌客户提供精密模塑产品，通过长年的稳定合作，炜丰国际已深度挖掘并满足现有客户的需求，未来其会将重心放在新客户的开发上，在稳步提高技术工艺的同时拓展海内外客户，并不断深入新客户的供应链体系。

八、在自动化分拣系统业务板块，公司上半年的净利润较上年同期下降，这是出于何种原因？
答：自动化分拣系统集成业务领域在我国处于发展初期，主要面向大型物流集团以及有能力建设自身厂内物流系统的大型企业，各国内企业目前仍以提高市场认可度、抢占市场份额为主。公司自动化分拣系统业务尚处于市场拓展前期，固定成本占比较高，并进行了一系列新产品、新技术的研发投入；同时，上半年该块业务的销售毛利率有所下降。

九、请谈谈公司各业务板块的毛利率情况。
答：轻型输送带业务板块， 2016年度毛利率为47.60%，2017年上半年毛利率为48.81%；精密模塑业务—英东模塑板块，2016年度毛利率为21.82%，2017年上半年毛利率为21.03%；精密模塑业务—炜丰国际板块，2016年11-12月毛利率为26.42%，2017年上半年毛利率为36.20%；自动化分拣系统业务板块，2016年度毛利率为18.38%，2017年上半年毛利率为5.29%。

十、请问公司未来在外延发展方面有何打算？
答： 公司未来将围绕核心业务，充分利用自身优势和资本市场平台，向轻型输送带业务、精密模塑业务、自动化分拣系统集成业务等领域及上下游领域做合理延伸和扩张。

附件清单（如有）
日期 2017年9月26日