公告日期：2022-10-27

东方证券承销保荐有限公司

关于镇江东方电热科技股份有限公司及部分全资子公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“东方电热”或“公司”）2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对东方电热及部分全资子公司江苏东方瑞吉能源装备有限公司（以下简称“东方瑞吉”）及江苏东方九天新能源材料有限公司（以下简称“东方九天”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2295号）同意，公司向特定对象发行，镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167,722,975股，发行价格 3.63元/股，募集资金总额为
608,834,399.25元。扣除与发行有关的费用 4,594,164.13元，公司实际募集资金净额为 604,240,235.12元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了（2021）00126号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并签署了募集资金三方监管协议。

根据公司第四届董事会第二十次会议、2020年第二次临时股东大会、第四届董事会第二十一次会议及第四届董事会第二十六次会议审议并通过的《公司
资金计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 拟以募集资金投入金额

1 收购东方山源51%股权 6,300.00 6,300.00

2 年产6,000万支铲片式PTC电加 29,282.54 26,370.54
热器项目

3 年产350万套新能源电动汽车 20,206.90 10,012.90
PTC电加热器项目

4 补充流动资金 18,200.00 18,200.00

合计 73,989.44 60,883.44

2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2007号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）46,489,859股，每股发行价格为人民币6.41元，募集资金总额为人民币297,999,996.19元，扣除发行费用人民币4,126,779.01元（不包含增值税进项税）后，实际募集资金净额为人民币293,873,217.18元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天衡验字(2022)00103号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并签署了募集资金三方监管协议。

根据公司第五届董事会第五次会议、2021年年度股东大会、第五届董事会第六次会议及第五届董事会第八次会议审议并通过的《公司2022年度以简易程序向特定对象发行A股股票的预案》，本次募集资金投资项目承诺使用的募集资金计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 本次拟募集资金

1 年产 50台高温高效电加热 14,400.00 10,880.00
装备项目

2 年产 2 万吨锂电池预镀镍钢 23,860.00 18,920.00……
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