证券代码：300202 证券简称：聚龙股份

聚龙股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2017001
投资者关系
活动类别
特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观
其他 （电话会议）
参与单位名称
及人员姓名 华泰证券 郭雅丽等
时 间 2017年3月31日
地 点 电话会议
上市公司接待人员姓名 副董事长柳永诠先生、董事会秘书洪莎女士、执行总裁曾明先生
投资者关系活动主要内容介绍
【董秘洪总】：董事长刑事处罚及传统主业情况说明
一、董事长刑事处罚一事的说明：董事长刑事处罚的案件不是他个人或者公司层面在规范运作的层面有缺失从而侵害投资人权益的事件，这件事情本身有其特殊性也发生得非常突然。辽宁贿选的新闻从去年报出来之后到目前也发酵了很长一段时间，客观讲最终的判决结果出乎我们公司整体的预期之外的，是一个比较突然的事情。这里有两个关键点：第一，这件事情本身不会影响董事长本人对公司业务的关注，以及在公司业务决策层面发挥的作用。第二，这件事情本身也不会影响到公司主体业务的推进，比如在商业银行、人民银行等原有客户渠道的合作。原因有两点：一是董事长本身近几年主要负责公司战略规划和投资相关的工作，具体业务层面的推进是由副董事长柳总牵头带领团队完成。所有客户关系的对接和维护都是交给下面的营销团队来完成的。也就是说董事长本人已经早就不具体负责营销事务。二是在贿选这件事情报出来之后，敏感的点不是在最近的判决时间点，而是去年9月份贿选这件事情出来之后，银行对这件事情就已经关注到了。后面业务推进过程中可以看得到近期几个大的总行招标过程中，这件事情并没有在业务推进中有任何负面影响。我有听到大家的反馈，说担心董事长的事情会对原有业务的推进产生一定影响，我认为这过度担心了，这层面的因素不存在。
公司的团队目前还是保持原有稳定的状态，未来我们会更加努力通过把业务做好来回报股东。因为这件事情虽然对我们来讲也是突发事件，但从今天股价的反应来看，确确实实给各位投资人带来一定的损失，我们感到很遗憾。但是大家买了公司的股票，我相信大家关注的是公司整体业务的发展，而不是关注个人。在未来业务推进过程中，我们整个团队会尽力发挥自己的作用，在业务推进层面为所有股东创造价值回馈大家的支持。

二、公司业务近况介绍：
公司一季度的业务报告，预增区间是40%-60%。借这个机会，也把公司今年整体业务的重点和大家汇报一下。
1、纸币清分机：传统的主打产品是清分机，在原有的业务结构中，我们以小型纸币清分机为主，中大型为辅。近一年来市场格局发生了一些变化，原来主要的竞争对手日本光荣基本退出了主流的五大行市场，取而代之的是其他的同行公司。目前国产品牌逐步发展起来，在此过程中小型清分机价格有一定的波动，产品单价有一定降价趋势。公司的策略是希望用中型和大型以及中型一体化替代原有的小型纸币清分机。因为从零几年开始铺纸币清分的时候价格比较高，在银行里属于高端的金融机具。原来的银行后台金库用的都是小型机，包括2 1、4 1口，这些产品到现在为止也铺了7、8年的时间，也到了更新换代的时候了。我们希望用中型机、大型机，包括一体的清分流水线去替换旧的产能。中型和大型清分机产品方面，公司技术壁垒和性能稳定性上都有比较好的优势。公司在所有已经招标的总行里中型以上的产品都入围了，而且入围的不单只一个品种。我们的策略是在稳定小型机原有的份额基础上，保证中、大型机和一体化产品进口替代并贡献一定利润空间。

2、新产品一：硬币处理设备受政策驱动有望放量。新产品有两个比较关注的产品，一是硬币处理设备，因为辅币硬币化这个政策是央行在去年52号文明确提出的，这个市场有了央行政策支持的情况下，各省商业银行今年还是有比较大的订单需求的。我们公司在硬币清分、兑换、回收等系列产品上，包括软件的硬币调剂系统，已经出来成型的产品。目前在国内范围内硬件有小批量销售，调剂平台在试用和运行过程中。目前公司正在开发自主核心模块，大概4、5月份可以完成。从产品的成本和利润空间上还会有一个比较好的提升，会大幅度降低公司整体的设备成本，从而保证硬币产品一定的利润空间。如果今年放出一定的量，会作为公司主营业务比较有效的补充。
3、新产品二：单工位的清分流水线今年会有实质性落地。单工位清分流水线，还有之前多功能的多工位的清分流水线，今年也会有实质性的落地。尤其是单工位，今年具备了产业化落地的条件。现在除了国内市场之外，国外很多押运机构也比较感兴趣。
4、国外市场今年有望发力。从市场分类来讲，除了国内市场，今年国外市场我们也有一定的布局和准备。欧洲方面，我们和最大的押运公司达成了合作意向，这家公司原先所有产品都是光荣的，我们达成合作意向之后会逐步替换成聚龙产品。印度市场我们也入围了当地大型商业银行第三方清分服务的项目，印度全国共有7000个点，我们用全自动、多工位流水线，用设备替代人工，把整体的运营成本降下来。目前印度是采用国外的产品，从价格以及从每年的维护和运营成本上相比，比我们高出3-5倍，在成本和服务上我们有比较强的优势。从印度和欧洲来讲，我们前几年在品牌积累上已经做了一些工作，积累了一定销售份额，现在具备了投标大型项目的资格，目前两个市场对公司产品的性能比较认可，今年欧洲和印度两个项目非常有希望实质性的落地。
“一带一路”带来海外业务需求。另外海外市场我们也正在布局一带一路国家，人民币出境过程中，满足人民币在境外国家的流通需求，我们目前和人行合作，作为行业内唯一一家针对境外银行做人民币反假培训的机构，我们顺着一带一路的国家在推我们的业务。目前在缅甸和蒙古已经做了对接和培训的工作，在此过程中我们了解到，客户希望公司提供的是一个关于现钞运营和服务的整体解决方案，包括硬件产品和软件系统，整体解决方案目前已经和上述两个国家的商业银行达成了初步合作意向。从主营业务的层面来说，业务大的方向还不变，但是今年新的业绩增长点还是有所增加。

【执行总裁曾总】介绍培高及消费电子新业务进展情况
公司目前两块新业务，一块是我们投资了培高做整个供应链优化的业务，另一块我们成立了聚龙智瞳，做计算机光学和消费电子成像升级的服务。

1、培高供应链管理业务：培高从去年开始我们提供了一系列定制设备和服务，现在在山东推进得比较顺利。终端门店对我们的设备和产品评价非常好，效果也基本达到预期。目前来说山东已经在几个大地市的县级与几万家店展开合作，这几万家店我们的产品都属于比较好销售的，整体范围还是定位在快消品。同时还在组建自身的二级物流平台，包括今年年初和去年年底推动聚龙的智能收银终端，还有收银服务和大数据服务，都达到比较好的效果。上半年会完成山东地面的推广，下半年在另外几个省市铺开。

2、消费电子业务进展：目前进展比较顺利。现在核心团队在手机厂商那边做效果的集成整合。我们的方案效果比较理想，目前在做集成的工作。主推夜拍成像，为下一代手机主打夜拍的功能。这个技术目前主要解决的问题是夜间光照弱的情况下成像质量的提升，无论是单摄还是双摄都可以有显著的效果提升，解决晚上拍照的痛点。另一款产品是解决视频宽动态的视频服务，也是得益于高通有一块流媒体处理的芯片，有视频实时处理的能力，我们的算法和芯片比较契合，实现非常好的HDR的视频提升。公司的方案在手机厂商那里得到比较好的确认，预计上半年份发布的产品中就应该有产品的植入。

【洪总】：公司的传统业务因为2015年和2016年整个银行招标滞后的问题，以及新业务落地确实需要培育的周期和产业化的过程。我们老业务和新业务在2016年底之前没有完全落地，低于大家的预期。我们今年希望通过传统业务的提升，以及新业务规模化的落地来实现快速增长。聚龙本身就是基于产业，比较本分、踏实的公司，我们希望拿最终的业绩来说话，也希望通过业务的发展来推动公司整体市值的提升，使得支持我们的投资人有比较好的回报。整体的业务状况是这样，今天因为这个事情比较突然，股价市值的波动也比较大，我这边特意约了副董事长柳总的时间，希望能和大家有一个交流，让大家知道目前公司的各项业务稳定推进，整体团队还是比较积极的状态。

【副董事长柳总】
首先感谢各位投资者花了这么长时间听我们介绍一下情况，包括很关心企业现在运营的情况。董事长的事情希望大家理解，我们也做了一些努力但最终没能规避所有的风险。但这个事情出来之后公司内部的团队还是非常稳定的状态，各项业务也没有受到任何影响。
我本人一直兼任聚龙的营销管理工作，贿选事件出来后，跟我们所有客户保持了一个积极沟通的状态。目前来看，客户主要关注的还是公司的产品、服务以及能为客户带来的良性的业务变革。虽然银行今年的压力也比较大，但在保证业务增效、服务升级方面还是有比较大的诉求。
希望各位股东们，关注公司的投资人不要过多解读董事长这件事情给企业带来的负面影响，目前所有业务都在正常的向前推进。我们有信心聚龙未来的增长给大家带来更好的业绩。

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