公告日期：2017-04-28

西南证券股份有限公司



关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2016年度募集



配套资金存放与使用情况的专项核查意见



西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“本独立财务顾问”）作



为2015年深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“雷曼股份”或“上市公



司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据中国



证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管



理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证



券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对雷



曼股份2016年度募集配套资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况



说明如下：



一、证券发行及募集配套资金基本情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳雷曼科技股份有限公司向柯志鹏



等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2015）2465号）核准，



上市公司定向增发人民币普通股（A股）股票843.8153万股，每股面值1元，



每股发行价格为人民币19.08元，由该次重组交易对方柯志鹏、洪茂良、孙晋雄



以其共同持有的深圳市拓享科技有限公司股权价值中股份支付对价人民币



16,099.99592万元认购。同时，上市公司向方振淳、财通基金管理有限公司、上



海山楂树投资管理中心（有限合伙）三名特定投资者非公开发行人民币普通股（A



股）股票634.90万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.20元，募集资



金配套资金人民币15,999.48万元，用于支付该次重组现金支付对价、交易税费、



中介机构费用及补充上市公司流动资金。



截至2015年12月4日止，配套募集资金款项15,999.48万元已募集到位，



扣除与发行相关的费用1,059.99万元，募集资金净额为人民币14,939.49万元。



上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 12



月4日出具的致同验字（2015）第441ZC0601号《验资报告》验证。



二、募集配套存放和资金管理情况



1、募集资金的管理情况



雷曼股份为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳



证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，



结合上市公司实际情况，制定了《公司章程》、《对外投资管理制度》、《内部审计工



作制度》及《募集资金管理制度》等规则，为公司募集资金及本次配套募集资金管



理和使用建立了一套体系较为完善、权责相对明确的内部控制制度。上市公司一直



严格按照相关规定管理募集配套资金，募集配套资金的存放、使用、管理均不存在



违反《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深



圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的情形。



根据相关法规的要求，公司就募资资金与开户银行、保荐机构签订了《募集



资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至



2016年12月31日，上市公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存



放和使用募集资金。



2、募集资金专户存储情况



截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：



开户银行 银行账号 账户类别 存储余额



中国工商银行深圳龙华支行 4000027129201259610 募集资金专项账户 0



合计 0



该账户已于2016年1月20日销户。



三、募集配套资金的实际使用及结余情况



根据经证监许可[2015]2465号文核准的《深圳雷曼光电科技股份有限公司发



行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》所披露的用途，雷曼股份本



次非公开发行股份募集配套资金拟用于收购拓享科技 100%股权的现金对价支



付、本次交易的交易税费、中介机构费用的支付及补充上市公司流动资金。



雷曼股份本次募集配套资金总额 15,999.48 万元，扣除与发行相关的费用……
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