公告日期：2023-12-29

股票简称：雷曼光电 股票代码：300162

深圳雷曼光电科技股份有限公司



（深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋）



Shenzhen Ledman Optoelectronic Co., Ltd.



向特定对象发行股票并在创业板上市之

上市公告书



保荐人（主承销商）



（成都市青羊区东城根上街 95 号）



二〇二三年十二月





特别提示



一、发行股票数量及价格



1、发行股票数量：70,000,000 股



2、发行股票价格：6.59 元/股



3、募集资金总额：461,300,000.00 元



4、募集资金净额：449,612,315.83 元



二、新增股票上市安排



1、股票上市数量：70,000,000 股



2、股票上市时间：2024 年 1 月 3 日（上市首日），新增股份上市日公司股

价不除权，股票交易设涨跌幅限制。



三、发行对象限售期安排



本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月

内不得转让，自 2024 年 1 月 3 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次

向特定对象发行而取得的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的，从其规定。



四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。





目 录





特别提示 ......1

目 录......2

释 义......3

一、公司基本情况......4

二、本次新增股份发行情况......4



（一）发行类型 ......5



（二）本次发行履行的相关程序......5



（三）发行时间 ......10



（四）发行方式 ......10



（五）发行数量 ......10



（六）发行价格 ......10



（七）募集资金和发行费用......11



（八）募集资金到账及验资情况......11



（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......12



（十）新增股份登记情况......12



（十一）发行对象 ......12



（十一）保荐人（主承销商）的合规性结论意见......17



（十二）发行人律师的合规性结论意见......18

三、本次新增股份上市情况......18



（一）新增股份上市批准情况......18



（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......19



（三）新增股份的上市时间......19



（四）新增股份的限售安排......19

四、股份变动及其影响......19



（一）本次发行前后前十大股东情况对比......19



（二）股本结构变动情况......21



（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ......21



（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......21

五、财务会计信息分析......22



（一）公司主要财务数据及指标......22



（二）管理层讨论与分析......23

六、本次新增股份发行上市相关机构......25



（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司......25



（二）发行人律师：北京国枫律师事务所......25



（三）发行人会计师：大信会计师事务所（特殊普通合伙） ......25

七、保荐人的上市推荐意见......26



（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......26



（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......26

八、其他重要事项......27

九、备查文件 ......27



释 义



在本上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。