公告日期：2020-12-01

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健
汤臣倍健股份有限公司

2020年向特定对象发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告

（三次修订稿）

二〇二〇年十二月


汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）为积极顺应国家政策、抓住营养健康产业发展机遇、提升核心竞争力、优化资产负债结构、增强公司资金实力和盈利能力，计划向特定对象发行 A 股股票募集资金（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》等相关事宜，本次发行所募集资金使用的可行性情况分析如下：
一、本次募集资金投资计划概况

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过312,535.11万元（含312,535.11万元），扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 珠海生产基地五期建设项目 155,729.28 155,382.67

2 珠海生产基地四期扩产升级项目 43,752.03 43,752.03

3 澳洲生产基地建设项目 39,074.40 37,456.41

4 数字化信息系统项目 29,944.00 29,944.00

5 补充流动资金 46,000.00 46,000.00

合计 314,499.71 312,535.11

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

为推进公司发展战略落地，保障募集资金投资项目正常开展实施，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会或董事会授权人士有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
二、募集资金投资项目的可行性分析

（一）珠海生产基地五期建设项目


1、项目基本情况

本项目总投资额155,729.28万元，拟建设膳食营养补充剂原料植物提取中心和膳食营养补充剂的片剂、粉剂、软胶囊、口服液及益生菌生产车间，引进自动化生产线，并配套全自动立体高架仓库、成品分拣车间和其他辅助设施设备。
2、项目必要性

（1）扩大公司产能，顺应行业增长趋势

在人口老龄化和消费结构升级等多种因素的推动下，我国膳食营养补充剂市场规模不断增长。一方面，根据国家统计局数据，中国65岁及以上人口比重从2010年的8.87%增长至2019年的12.57%，人口老龄化程度持续加深。中国人口与发展研究中心预计，到2050年老年人口将占我国总人口的26.1%。《中国养老金发展报告2018》预计，到2050年我国人均寿命超80岁。另一方面，我国90后、00后消费主力崛起，健康消费意识增强，带动消费结构升级，各类人群差异化的健康诉求也日益增长，膳食营养补充剂整体需求释放，市场空间不断扩大。为适应稳步增长的市场需求，匹配公司长远发展战略，公司亟需进行产能升级与扩张。本项目建设有利于增强产品供应能力，扩大产能，巩固和提升公司的市场占有率；同时，产能的扩大有利于进一步增强规模效应，降低单位成本，提升公司盈利能力。
（2）优化产品结构，提高市场响应速度

在膳食营养补充剂行业，消费者开始逐渐追求品牌消费和产品升级，公司需要把握市场最新动态，通过不断推出新产品及产品升级来满足消费者个性化、多样化的需求，逐步形成完善的产品矩阵，以产品力和品牌力赢得消费者青睐。
近年来，……
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