证券代码：300134 证券简称：大富科技
深圳市大富科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2016-012
投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观 电话会议
其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名 共有45家机构（51名投资人）参加公司9月27日举行的“35亿“市价定增”再融资，大富科技公司业务将再起航”电话会议。
工银瑞信 任艳萍
诺德基金 黄伟
国泰基金 李咏梅
财通资管 郑弼宇
诺安基金 郭富力
银华基金 王峰
中国电力财务公司 周子强
华宝信托 顾保成
久富投资 米永峰
招商证券 周炎、朱建峰
申万宏源 于洋
华泰证券 赵鹏、任宪亮
中泰证券 周伟
海通证券 陈一帆
齐鲁证券 王卫
金元证券 徐文峰
平安证券 李峰
西部证券 杜威
万家共赢资产 顾陈陈
水相投资 刘杰文
深圳富有投资 章勤
上海宽远资产 姚飞
谋坤投资 赵川
明尚投资 张琦
富敦投资 孙通
北京辰阳资产 钟尚戎
北京泓澄投资 张一然
创优合华科技 翟峰
海通国际证券 刘畅
汇冕资产 温浩、邱世梁
玖歌投资 陈凯
巨鲸资产 展富
开源证券 丁添添
青崖资本 曹飞
深圳启航投资 任晓晨
未来资产 袁晓燕
圆石投资 崔明杰
天惠投资 胡伟
宝银投资 王天
新华汇嘉投资 胡尊钢
晋石资产管理 张鹏飞
普泓投资 李先流
金河投资 刘明伟
银石投资 吴明
顶天投资 吴吉森
个人投资人 武国军、龙同春、韩军
时间 2016年9月27日上午9:00–10:30 下午15:00-16:30
地点 深圳市大富科技股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名 董事会秘书林晓媚、董事长助理肖竞
投资者关系活动主内容介绍 35亿“市价定增”再融资，大富科技公司业务将再起航
本次发行是大富科技IPO以来首次非公开发行，在公司发展史上具有里程碑意义，是公司自IPO之后的再起航。本次发行规模大，募集资金额高，募投资金投向均为公司战略布局的业务增长第二极——消费类电子，对公司成功持续转型，在新拓展的万亿下游市场发力成长具有重要意义。
1. “跨界不跨行”，从通信走向万物互联，打造“价值” “成长”的复合业务模式
经过IPO前的数年高速增长和IPO之后的成长、并购、夯实，大富科技在传统通信射频滤波器领域已经稳居全球第一，在通信射频领域充分体现了价值所在。然而，通信设备市场不可避免地存在一定的周期性，同时整个射频滤波器市场规模仅在百亿元级别，存在较低的天花板。大富科技在介入该领域伊始就意识到了上述问题，并从战略上坚持以机电共性制造平台的思路打造自身能力，一直没有受到单一市场、产品的局限。在IPO之后，尤其是2013年之后，大富科技在市场方面，开始向围绕着移动通信的万物互联方向拓展，成功将市场拓宽到消费类电子（智能终端）以及汽车零部件领域。基于类似的生产工艺，可大量共用的设备、人才、技术等，大富科技已经进入了两个万亿元级别的下游市场开始高速成长，摆脱了对单一通信设备市场的依赖，解决了周期性和低矮天花板的问题。
2. 持续升级、转型、并购，承35亿“市价定增”助力公司业务全新起航
自2010年IPO至今，大富科技持续围绕着平台型的发展战略，开展升级、转型、并购工作。本次定增若能够顺利完成，如下表所述，公司在市值、收入、下游市场、工艺能力、产品领域等数个方向上，都与2010年相比有了很大的提升。
IPO后 (2010) 本次定增后 (2016)
市值 85亿 232亿
募集资金额 19.8亿 35.1亿
收入 8.6亿 20.6亿（2015年）
下游市场 单一通信设备市场 消费电子、通信设备、汽车零部件三大市场
下游市场大小 约百亿元 万亿元
工艺能力 射频器件加工 通过内生式增长和“事业合伙人”模式的外延扩张，拓展出50余种丰富的加工制造能力
产品范围 通信设备 “跨界不跨行”，将产品提供能力从单纯的通信设备，拓展到“连接万物的通信设备” “围绕通信设备连接的万物”，包括以手机为代表的传统智能终端、智能医疗、健康护理、可穿戴设备、VR应用及游戏周边、智能家居家电、物联网感知、智能电动汽车在内的各类智能终端的核心零部件。
下游客户 主要是华为、爱立信等通信行业企业 涵盖了消费类电子、汽车零部件、通信设备领域的全球顶级企业，包括通信设备领域前三强；汽车零配件领域、电动汽车领域全球第一；消费电子领域全球第一；以及其它主流智能终端品牌、汽车主机品牌等，客户群体广泛而优质。
分子公司 2家，通信行业 涵盖消费电子、通信设备、汽车零部件、物联网、OLED、石墨烯等多领域的23家分子公司，含3家新三板挂牌公司。
规模 深圳石岩、安徽怀远两个厂区，面积仅6万平米 6个研发中心和12个工厂，分布于北京、上海、广东、安徽、内蒙、贵州、四川、意大利米兰，面积超过120万平米。
体外培育公司能力 数控业务培育中，机器人业务刚刚开始 数控、机器人业务已经完全成熟，工业4.0基础牢固，电动汽车业务蓝图初现。

3.本次非公开发行募投方向的基本情况及大富科技相关准备
1) OLED – 下一代梦幻显示器，模组及掩膜板需求将爆发式增长
市场前景方面，在智能终端、可穿戴设备、VR、汽车电子等多个领域的刺激下，整个OLED模组的市场空间正在迅速增长，年复合增长率高达46%，柔性OLED市场需求将很快达到每年50亿美元。作为OLED制造中必不可少且持续消耗的精密掩膜板的需求，也会随着下游OLED模组的增长而持续增长，市场空间将迅速达到15亿美元。以有“电子迷幻剂”之称的VR设备为例，预计VR设备的需求在2018年将达到123亿美元，成为千亿级人民币的新兴消费电子市场，为OLED屏幕的需求增长带来了强劲的动力。
面对快速增长的下游市场需求，大富科技在定增前已经在相关领域储备了多项全球领先或独家技术，例如柔性材料的卷对卷制作工艺、不活泼金属的精密电化学蚀刻工艺、电化学减成