海通证券维持泰胜风能优于大市评级 目标价8.55~10.83元
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海通证券5月13日发布研报，维持泰胜风能优于大市评级，目标价区间8.55~10.83元。截至报告日，公司最新收盘价为7.72元，较目标价有10.75%~40.28%的上行空间。海通证券预测，泰胜风能2024年归母净利润5.36亿元，同比增长83.31%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 64.5 | 79.26 | 91.07 |
| 归母净利润(亿元) | 5.36 | 7.2 | 8.23 |
| 每股收益(元) | 0.57 | 0.77 | 0.88 |
| 每股净资产(元) | 5.15 | 5.91 | 6.79 |
| 市盈率(PE) | 13.43 | 10 | 8.75 |
| 市净率(PB) | 1.5 | 1.3 | 1.13 |
| 净资产收益率(%) | 11.1 | 13 | 13 |
注：数据获取自研报正文。
泰胜风能近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为10.29元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 海通证券 | 8.55 - 10.83 | 优于大市 | 公司年报点评：24Q1海外订单新增5.22亿元，同比大增 |
| 2024-05-07 | 中银证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-05-06 | 浙商证券 | - | 买入 | 泰胜风能2023年报及2024年一季报点评报告：塔筒出口盈利强劲，海风业务快速开拓 |
| 2024-04-30 | 国联证券 | 11.48 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-29 | 中金公司 | 10.32 | 跑赢行业 | FY2023和1Q24业绩基本符合市场预期，2024年出口和海风有望较快增长 |
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