公告日期：2024-08-28

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-087
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于不向下修正“阳谷转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2024 年 8 月 27 日，山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“阳谷转债”转股价格向下修正条款。

2、2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于不向下修正“阳谷转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“阳
谷转债”转股价格，且在未来六个月内（即 2024 年 8 月 28 日至 2025 年 2 月 27 日），
如再次触发“阳谷转债”转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2025年 2 月 28 日起算，若再次触发“阳谷转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“阳谷转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转换公司债券于
2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”，
初始转股价格为 9.91 元/股。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满

六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年
7 月 26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

（四）转股价格历次调整的情况

公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的对象共计 142 人，可归属的限制性股票数量为 421.80 万股，同意公司为符合条件的 142 名激励对象在第二个归属期办理限制性股票归属相关事宜。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款，结合公司 2021 年限制性股票激励计
划第二个归属期归属情况，“阳谷转债”的转股价格自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91
元/股调整为 9.87 元/股。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司
2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 4 月 22 日披露了《2023 年年度权
益分派实施公告》。公司2023年年度权益分派方案为：以公司当时总股本408,989,577
股剔除已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向全体股东每 10 股派
发 2.50 元（含税）人民币现金。根据中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定及《募集说明书》发行条款，结合 2023 年度权益分派实施情况，“阳谷转债”
的转股价格自 2024 年 4 月 29 日起由 9.87 元/股调整为 9.62 元/股。

截至本公告披露日，“阳谷转债”最新转股价格为 9.62 元/股。

二、可转债转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股价格向下修正条款如下：

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。