公告日期：2017-01-13

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 上市地点：深圳证券交易所



东兴证券股份有限公司



关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司



发行股份及支付现金购买资产



并募集配套资金暨关联交易实施情况



之



独立财务顾问核查意见



独立财务顾问



签署日期：二〇一七年一月



独立财务顾问声明及承诺



根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等法律、法规的有关规定，以及中国证监会的相关规定，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“本独立财务顾问”）接受尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”、“公司”或“上市公司”）委托，担任上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重组”或“本次发行股份及支付现金购买资产”）的独立财务顾问。东兴证券按照证券业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价。东兴证券出具本核查意见系基于如下声明与承诺：



1、本独立财务顾问对本次重组实施情况所出具独立财务顾问核查意见的依据是本次交易涉及的各方当事人所提供的资料，上述资料提供方已向本独立财务顾问保证，其所提供的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。



2、本独立财务顾问已对出具本核查意见所依据的事实进行了尽职调查，对本核查意见内容的真实性、准确性和完整性负有诚实信用、勤勉尽责义务。



3、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读上市公司就本次重组公告的发行股份及支付现金购买资产报告书、审计报告、法律意见书、资产评估报告等文件及相关公告，并查阅有关备查文件。



4、本独立财务顾问意见不构成对尤洛卡的任何投资建议，投资者根据本独立财务顾问意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。



释义



在本独立财务顾问核查意见中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司/本公司/上市公指 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司，其股票在深交所创业板上市，



司/尤洛卡 股票代码：300099



师凯科技、标的公司指 长春师凯科技产业有限责任公司



标的资产、拟购买资指 李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰5名自然人合计持有的



产 师凯科技100%股权



本次交易、本次重组、指 尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买师凯科



本次资产重组 技100%股权并，募集配套资金的行为



发行股份及支付现金



购买资产交易对方/指 李巍屹、李继昌、李巍岩、王敬芝、李巍峰5名自然人



交易对方



报告书、重组报告书指 《尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产



并募集配套资金暨关联交易报告书》



继珩光学 指 长春继珩精密光学技术有限公司



浦生泰 指 吉林省浦生泰生物技术有限责任公司



募集配套资金 指 尤洛卡拟向不超过五名其他符合条件投资者发行股份募集配套资



金，募集配套资金总额不超过18,000万元



《重组协议》、《发 尤洛……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。