公告日期：2016-08-27

证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-074
大连智云自动化装备股份有限公司
关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报风险提示
及填补措施（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大提示：公司对财务指标的假设分析不构成对公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“智云股份”）第三届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2016年度创业板非公开发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《公司实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行承诺的议案》。
根据公司第三届董事会第二十一次临时会议对本次非公开发行股票发行方案的调整，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并对本次非公开发行摊薄即期及采取填补措施的相关内容进行了修订。具体内容说明如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）主要假设和说明
1、假设本次非公开发行股票于2016年9月底实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准。
2、公司本次非公开发行股份募集资金总额不超过80,000万元，假设本次非公开发行股份的募集资金总额为人民币80,000万元，本次测算不考虑相关发行费用。
3、本次发行前，公司总股本为149,416,575股。公司本次非公开发行股份不超过4,000万股，假设以发行股份4,000万股进行测算，不考虑其他因素导致股本发生的变化，本次发行完成后，公司总股本将增至189,416,575股。
4、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、公司经营等方面没有发生重大不利变化。
5、根据公司2015年年度报告，2015年度公司归属于母公司所有者的净利润为5,369.02万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为5,160.33万元。公司2015年完成对鑫三力的收购，2016年全年度会计报表中对于鑫三力从期初实现并表，归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润较2015年预计将有大幅提升，假设2016年公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润在2015年基础上按照增长10%、30%、50%分别测算。
6、本次测算不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
7、本次非公开发行股票的数量、募集资金金额、完成时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。
上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2016年度经营状况、财务状况的判断，不构成对盈利情况的承诺。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
2015年度 2016年度/2016年12月31日
项目 /2015年12月31日 未考虑本次发行 考虑本次发行
总股本（股） 147,838,295 149,416,575 189,416,575
本次发行募集资金总额 80,000.00
（万元）
本次发行股份数（股） ……
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