公告日期：2021-03-08

广东创世纪智能装备集团股份有限公司
向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐机构（主承销商）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

二〇二一年三月


发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担承担相应的法律责任。

全体董事签名：

夏军 王 建 蔡万峰

潘秀玲 王成义 邱正威

全体监事签名：

王琼 夏继平 杨建东

全体非董事的高级管理人员签名：

黄博 伍永兵

发行人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（公章）
2021 3年 8月 日

目录


第一节 本次发行的基本情况...... 5

一、本次发行履行的相关程序...... 5

（一）公司内部决策程序及主管机构的审批情况...... 5

（二）监管部门审核和注册过程...... 6

（三）募集资金及验资情况...... 6

（四）股份登记和托管情况...... 7

二、本次发行基本情况...... 7

（一）发行股票的类型和面值...... 7

（二）发行数量...... 7

（三）发行价格...... 7

（四）募集资金和发行费用...... 7

（五）发行对象...... 7

（六）本次发行股份的限售期...... 7

（七）上市地点...... 8

三、本次发行的发行对象情况...... 8

（一）发行对象的基本情况...... 8

（二）本次发行对象的私募基金备案情况...... 8

（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 8

（四）本次发行对象的投资者适当性核查...... 9

（五）本次发行对象资金来源的说明...... 9

（六）获配对象与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排 ...... 9

四、本次发行的相关机构...... 9

（一）保荐机构（主承销商）...... 9

（二）发行人律师...... 10

（三）发行人验资机构...... 10

（四）审计机构...... 10

第二节 本次发行前后公司基本情况......11

一、本次发行前后前 10 名股东情况对比......11

（一）本次发行前公司前 10 名股东情况......11

（二）本次发行后公司前 10 名股东情况......11

二、本次向特定对象发行对公司的影响......11

（一）本次发行对股本结构的影响...... 12

（二）本次发行对资产结构的影响...... 12

（三）本次发行对业务结构的影响...... 12

（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响...... 12

（五）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况...... 13
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 .. 14
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 15
第五节 中介机构声明...... 16
第六节 备查文件...... 20

释义

本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

项目 指 释义

创世纪、发行人、公司 指 广东创世纪智能装备集团股份有限公司

A 股 指 在境内上市的人民币普通股

本次发行、本次向特……
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