公告日期：2021-01-04

北京当升材料科技股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易之
实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问

二〇二〇年十二月


特别提示

一、本次新增股份的发行价格为 24.30 元/股。

二、本次新增股份数量为 16,897,765 股，本次发行后公司股份数量为
453,620,538 股。

三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2020 年 12 月 29 日受
理当升科技的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入当升科技的股东名册。

四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2021
年 1 月 6 日，限售期自股份上市之日起开始计算，其中矿冶集团因本次交易取得的上市公司 16,897,765 股股份，自股份发行结束之日起 36 个月内和《业绩补偿协议》及其补充协议项下的业绩补偿义务已履行完毕前不得转让。矿冶集团在本次交易前持有的当升科技 98,262,628 股股份，在本次交易所涉新增股份发行结束之日起 18 个月内不转让。

根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。


公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

中国证监会或其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京当升材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


目录


特别提示...... 1
公司声明...... 2
释 义...... 4
第一节 本次交易方案概述 ...... 6
一、本次交易的基本情况 ...... 6
二、发行股份购买资产的具体情况...... 6
三、本次交易对上市公司的主要影响 ...... 10
第二节 本次交易实施情况 ...... 13
一、本次交易的决策过程和批准情况 ...... 13
二、本次交易的实施情况 ...... 14
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 14
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况 ...... 14 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 ...... 15
六、相关协议及承诺的履行情况...... 15
七、相关后续事项的合规性及风险...... 15
第三节 新增股份的数量和上市时间 ...... 17
第四节 备查文件 ...... 19
一、备查文件目录 ...... 19
二、备查地点...... 19

释 义

本报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

上市公告书、本报告 指 《北京当升材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨
关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》

公司、本公司、上市公司、 指 北京当升材料科技股份有限公司
当升科技

矿冶集团、控股股东 指 矿冶科技集团有限公司

常州当升、标的公司、目标 指 当升科技（常州）新材料有限公司
公司

锂电新材料技术研究院 指 常州锂电新材料研究院

本次交易、本次重组 指 当升科技拟向控股股东矿冶集团发行股份购买其持有的
常州当升31.25%的少数股权

交易标的、标的资产 指 常州当升31.25%少数股权

交易对方、补偿义务人 指 矿冶科技集团有限公司，其在本次交易前持……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。